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汽車市場的發(fā)展促進了干式離合器摩擦片需求增長

1、摩擦材料行業(yè)發(fā)展概況

摩擦材料是應用在動力機械上，依靠摩擦作用來執(zhí)行制動和傳動功能的部件材料。按應用領域，摩擦材料可以分為制動系摩擦材料（剎車片）和傳動系摩擦材料（干式離合器摩擦片及濕式紙基摩擦片）。剎車片用于制動，吸收動能；干式離合器摩擦片及濕式紙基摩擦片用于傳動，傳遞動力。按材質(zhì)，摩擦材料可以分為石棉摩擦材料、半金屬摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、陶瓷纖維摩擦材料、碳纖維摩擦材料等。按工作環(huán)境，摩擦材料可以分為干式摩擦材料（剎車片、干式離合器摩擦片）和濕式摩擦材料（濕式紙基摩擦片），干式摩擦材料指在空氣中工作的摩擦材料，濕式摩擦材料指浸泡在各類油體內(nèi)工作的摩擦材料。

1897 年，英國人 Aerbert Frood 發(fā)明了天然纖維增強摩擦材料并建立了全球首家摩擦材料生產(chǎn)企業(yè) Ferodo，開創(chuàng)了現(xiàn)代摩擦材料工業(yè)的先河。Ferodo 公司發(fā)明了成本低、耐熱性和耐磨性良好的石棉摩擦材料。石棉摩擦材料的發(fā)明具有里程碑式的意義，為行業(yè)發(fā)展奠定了堅實的基礎。但隨著交通工具和基礎設施的變革，石棉纖維在高溫下容易脫去結晶水而不穩(wěn)定的問題日益凸顯，導致傳動性能不穩(wěn)定。此外，石棉纖維會隨著摩擦磨損釋放到環(huán)境中形成大量極細的元纖維，在大氣中懸浮數(shù)周甚至數(shù)月，對人體具有致癌作用。19 世紀 70 年代以來，歐美發(fā)達國家對石棉的致癌性形成了共識，先后出臺禁止石棉產(chǎn)品生產(chǎn)的法案。摩擦行業(yè)尋求對石棉纖維的替代，大體分為兩個發(fā)展方向：一種用金屬纖維替代石棉纖維，逐步演變?yōu)橛猛臼謴V泛的半金屬及少金屬材料；另外一種方向采用芳綸纖維、玻璃纖維、陶瓷纖維等有機物對石棉進行替代。

1942 年，石禮耕先生將蟲膠、石棉絨和骨炭粉混勻制成摩擦片，在替代進口產(chǎn)品的同時也開創(chuàng)了我國生產(chǎn)摩擦材料的歷史。1946 年，石禮耕先生成立了我國第一家摩擦材料作坊，并于 50 年代初成功試制石棉摩擦片。我國在無石棉摩擦材料方面的研究起步較晚，直到 1989 年國內(nèi)才陸續(xù)推出以半金屬型摩擦材料為主的無石棉摩擦材料，但產(chǎn)量較低，品質(zhì)也與歐美發(fā)達國家差距較大。進入 21 世紀后，隨著民營經(jīng)濟的快速發(fā)展，國內(nèi)逐漸出現(xiàn)一批實力較強的摩擦材料企業(yè)，投入較多人力物力進行產(chǎn)品研發(fā)，著重向安全和環(huán)保的角度傾斜，不斷研發(fā)生產(chǎn)各類新型非石棉摩擦材料。

2、我國干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展趨勢

干式離合器摩擦片行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)地發(fā)展趨勢，具體原因如下：

（1）國內(nèi)商用車市場快速發(fā)展和乘用車的產(chǎn)量基數(shù)帶來較大的干式離合器摩擦片增量需求

干式離合器摩擦片主要應用于手動變速器（MT）。手動變速器（MT）內(nèi)部結構相對簡單，購置成本較低，便于維修，同時傳動效率比較高，動力提速快，油耗較低。商用車，特別是貨車，作為生產(chǎn)工具，對成本較為敏感，因此手動變速器在商用車市場仍占據(jù)主要地位。最近幾年在商用車領域發(fā)展較好的電控機械式自動變速器（AMT），亦需裝配干式離合器摩擦片，系在手動齒輪組結構的基礎上增加了一套可以自行換檔和離合的電子控制裝置，代替駕駛員手動換檔和踩離合操作，在保證傳動效率的同時增加了駕駛舒適度，其對干式離合器摩擦片提出更高的性能要求。

2021 年，國內(nèi)商用車產(chǎn)銷分別完成 467.4 萬輛及 479.3 萬輛。2022 年，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行的影響，國內(nèi)商用車產(chǎn)銷分別完成 318.5 萬輛及 330 萬輛，同比分別下降 31.9%、31.2%。隨著國內(nèi)經(jīng)濟活動持續(xù)復蘇，商用車市場亦呈現(xiàn)回暖趨勢。2023 年，商用車產(chǎn)銷分別完成403.7萬輛和403.1萬輛，同比分別增長26.8%和22.1%。隨著大宗商品市場持續(xù)發(fā)展、運力需求增長，加之物流行業(yè)發(fā)展，固定資產(chǎn)投資拉動，未來國內(nèi)商用車市場仍將保持良好的發(fā)展前景。

在乘用車領域，特別是中高端乘用車，自動擋汽車替代手動擋汽車的趨勢較為明顯，手動擋汽車市場份額逐年下降。但我國是世界最大的汽車生產(chǎn)和消費國，汽車產(chǎn)銷量連續(xù)多年位居全球第一，國內(nèi)生產(chǎn)的乘用車基數(shù)巨大，雖然手動擋比例已明顯下降，但每年度乘用車主機配套的市場需求仍然較大。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023 年，國內(nèi)制造的乘用車中，手動擋比例約為 9.45%，而 2023 年國內(nèi)乘用車產(chǎn)量為 2,554.6 萬輛，因此乘用車主機配套市場對干式離合器摩擦片的需求量仍然較高。

（2）國內(nèi)巨大的汽車保有量帶來持續(xù)的干式離合器摩擦片售后服務市場需求

最近二十年是我國汽車工業(yè)發(fā)展的黃金期，我國汽車產(chǎn)銷量快速增長，并于 2009 年后一直保持全球最大的汽車產(chǎn)銷國地位。2023 年我國汽車產(chǎn)銷累計完成 3016.1 萬輛和 3009.4 萬輛，同比分別增長 11.6% 和 12%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)兩位數(shù)較高增長。隨著我國汽車產(chǎn)銷量迅速增長，常年保持在較高水平，國內(nèi)汽車保有量亦迅速增加。截至 2023 年末，我國民用汽車保有量為 3.36億輛。干式離合器摩擦片長期在高溫高摩擦狀態(tài)運行，特別是作為生產(chǎn)工具的中重型貨車，使用較為頻繁，離合器摩擦片磨損較大，更換相對頻繁。受益于我國龐大的汽車保有量基數(shù)，國內(nèi)干式離合器摩擦片售后服務市場需求巨大。而且售后服務市場的需求具有剛性和重復性消費的特征，市場需求受經(jīng)濟發(fā)展周期的影響較小。由于人口眾多，與發(fā)達國家相比，目前我國人均汽車保有量尚處于較低水平，發(fā)展?jié)摿薮?。未來，隨著我國居民收入水平的持續(xù)提高，消費不斷升級，以及城鎮(zhèn)化進程的推進，我國汽車行業(yè)仍將保持良好的發(fā)展態(tài)勢，汽車保有量將持續(xù)增加，干式離合器摩擦片售后服務市場需求旺盛。

2018-2023年中國汽車行業(yè)產(chǎn)量及增長率

2018-2023年中國汽車行業(yè)銷量及增長率

（3）國產(chǎn)替代成為國內(nèi)汽車零部件行業(yè)發(fā)展的大趨勢

近年來，國內(nèi)汽車行業(yè)競爭日趨激烈，汽車主機廠出于控制成本的考慮，對于原來進口的零部件，在產(chǎn)品品質(zhì)相同的情況下，開始逐步選擇具備價格優(yōu)勢和本土服務優(yōu)勢的內(nèi)資供應商，汽車零部件行業(yè)的國產(chǎn)替代趨勢已開始顯現(xiàn)。部分優(yōu)秀內(nèi)資零部件企業(yè)在細分領域形成了一定的競爭優(yōu)勢，并對進口產(chǎn)品形成替代。

（4）出口市場為干式離合器摩擦片帶來新的業(yè)績增長點

作為典型的全球化產(chǎn)業(yè)之一，汽車產(chǎn)業(yè)的全球化特征顯著，國際分工合作較多。國內(nèi)部分零部件企業(yè)經(jīng)過多年努力，憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量和價格優(yōu)勢，進入國際知名主機廠或零部件巨頭的全球采購體系，拓展海外銷售，參與全球競爭。特別是 2020 年以來，國外經(jīng)濟下行壓力較大，汽車零部件企業(yè)停產(chǎn)時間較長，部分國外主機廠及一級零部件供應商大幅增加向中國零部件合格供應商的采購量，有利于國內(nèi)零部件企業(yè)增加出口量，擴大海外市場份額。

3、干式離合器摩擦片主要生產(chǎn)企業(yè)

（1）舍弗勒（Schaeffler）

舍弗勒（Schaeffler）創(chuàng)立于 1883 年，是全球性汽車和工業(yè)產(chǎn)品供應商，致力于推動交通出行和工業(yè)制造領域的創(chuàng)新和發(fā)展。舍弗勒（Schaeffler）旗下的 LuK 品牌是全球知名的離合器品牌之一。2008 年，舍弗勒（Schaeffler）收購全球最大的干式離合器摩擦片獨立制造商雷貝斯托（Raybestos）。舍弗勒（Schaeffler）在中國境內(nèi)的舍弗勒摩擦產(chǎn)品（蘇州）有限公司主要生產(chǎn)干式離合器摩擦片。

（2）平和法雷奧（PHC Valeo）

法雷奧（Valeo）創(chuàng)立于 1923 年，世界主要汽車零部件供應商之一，在全球 33 個國家設有 187個生產(chǎn)基地和 63 個研發(fā)中心。平和法雷奧（PHC Valeo）是法雷奧（Valeo）和韓國平和（PHC）在韓國大邱設立的合資公司。平和法雷奧（PHC Valeo）在中國境內(nèi)設立法雷奧摩擦材料（南京）有限公司，專注于摩擦材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

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第一章 宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2023年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2019-2023年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 干式離合器摩擦片行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 干式離合器摩擦片行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 干式離合器摩擦片行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章 國際干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家干式離合器摩擦片行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2024-2030年國際干式離合器摩擦片行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國家及地區(qū)干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

五、國外干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結

第三章 2019-2023年中國干式離合器摩擦片市場供需分析

第一節(jié) 2019-2023年干式離合器摩擦片產(chǎn)能分析

一、2019-2023年中國干式離合器摩擦片產(chǎn)能及增長率

二、2024-2030年中國干式離合器摩擦片產(chǎn)能預測

三、2019-2023年中國干式離合器摩擦片產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2019-2023年干式離合器摩擦片產(chǎn)量分析

一、2019-2023年中國干式離合器摩擦片產(chǎn)量及增長率

二、2024-2030年中國干式離合器摩擦片產(chǎn)量預測

第三節(jié) 2019-2023年干式離合器摩擦片市場需求分析

一、2019-2023年中國干式離合器摩擦片市場需求量及增長率

二、2024-2030年中國干式離合器摩擦片市場需求量預測

第四節(jié) 2019-2023年中國干式離合器摩擦片市場規(guī)模分析

第四章 中國干式離合器摩擦片產(chǎn)業(yè)鏈結構分析

第一節(jié) 中國干式離合器摩擦片產(chǎn)業(yè)鏈結構

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國干式離合器摩擦片產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國干式離合器摩擦片產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2019-2023年干式離合器摩擦片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2019-2023年干式離合器摩擦片行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對干式離合器摩擦片行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2019-2023年干式離合器摩擦片行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用干式離合器摩擦片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領域用干式離合器摩擦片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領域用干式離合器摩擦片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用干式離合器摩擦片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、其他領域用干式離合器摩擦片市場分析

第六章 中國干式離合器摩擦片行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)干式離合器摩擦片行業(yè)分析