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政策支持下,中國充電樁市場份額有望進一步擴大
1、充電樁行業(yè)市場情況
根據國家統(tǒng)計局及中國充電聯(lián)盟的數據,截至2024年底,全國新能源汽車保有量達到3140萬輛,新增1099萬輛。充電樁保有量為1281.8萬臺,同比增長49%,車樁比為2.45。其中,公共充電樁357.9萬臺,車樁比為8.77;直流充電樁164.3萬臺,車樁比為19.11。隨著新能源汽車保有量的逐步提升,充電基礎設施不斷完善,公共領域的充電供需矛盾逐漸緩解,但快充領域的滲透率有望進一步提高。中國充電樁市場正從注重建設速度轉向高質量發(fā)展的新階段。此外,各地政府出臺支持充電樁建設的政策,鼓勵提前布局,中國充電樁市場份額有望進一步擴大。
2020-2024年全國新能源汽車保有量
資料來源:普華有策
2020年,政府工作報告將充電樁納入“新基建”七大重點領域,標志著國家對充電基礎設施建設的重視程度進一步提高;2022年1月,國家發(fā)改委和國家能源局等10部門出臺政策提出,到“十四五”末,國內要形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系,能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求;31?。ㄊ校╆懤m(xù)發(fā)布“十四五”時期新能源汽車或電動汽車基礎設施發(fā)展相關規(guī)劃,支撐新能源汽車高速發(fā)展;2023年2月,工信部等八部門發(fā)布《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》,試點期為2023-2025年,要求公共領域新增及更新車輛新能源占比力爭到80%,新增公共充電樁(標準樁)與公共領域新能源汽車推廣數量(標準車)比例力爭達到1:1;2023年11月,工業(yè)和信息化部、交通運輸部等八部門發(fā)布《關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點的通知》,國家發(fā)改委等部門發(fā)布《關于促進汽車消費的若干措施》,擬確定15個城市作為試點城市,推廣在公共領域使用新能源汽車,數量預計超過60萬輛,試點城市在充換電基礎設施方面,將建成超過70萬臺充電樁和0.78萬座換電站;2024年3月,國家發(fā)改委和國家能源局提出,到2025年,配電網網架結構更加堅強清晰,具備約5億kW分布式新能源、1200萬臺充電樁接入能力;2024年8月,國家發(fā)改委、能源局、工信部、市場監(jiān)督局發(fā)布《關于推動車網互動規(guī)?;瘧迷圏c工作的通知》提出,逐步完善車網互動資源聚合參與電力市場的交易規(guī)則,推動充電負荷規(guī)?;?、常態(tài)化參與電力市場交易,支持探索負荷聚合商參與電力市場的商業(yè)模式,推動電力市場各類新業(yè)態(tài)主體培育,逐步形成模式清晰、發(fā)展穩(wěn)定、具備推廣條件的負荷聚合商業(yè)模式。多項政策的推出,共同推動國內充電樁行業(yè)的迅猛發(fā)展。
2020-2024年充電樁保有量及車樁比
資料來源:普華有策
2、國家政策傾向,助力充電樁行業(yè)增速發(fā)展
(1)國內充電樁政策密集頻出
自2020年政府工作報告將充電樁納入“新基建”七大重點領域后,國家及地方持續(xù)出臺政策推動充電樁行業(yè)發(fā)展。2022年提出“十四五”末建成適配超2000萬輛電動汽車充電需求的基礎設施體系,31省(市)跟進發(fā)布相關規(guī)劃;2023-2024年,多部門先后開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點,確定15個試點城市推廣超60萬輛新能源汽車,建成超70萬臺充電樁和0.78萬座換電站,還提出2025年配電網具備約5億kW分布式新能源與1200萬臺充電樁接入能力,并推動車網互動規(guī)模化應用試點,完善交易規(guī)則、探索商業(yè)模式。多項政策合力推動國內充電樁行業(yè)迅猛發(fā)展。
(2)海外通過政策激勵加速充電樁建設
在全球減排目標驅動下,海外各國政府和傳統(tǒng)車企借政策激勵與建站計劃加速充電樁建設,歐洲議會提出“2026年在主要道路上每60公里至少設一個充電樁”、日本計劃“2030年全國充電樁達30萬個”,且歐洲“2035年停售燃油車”議案進一步拓展市場空間,截至2023年9月歐洲新能源汽車保有超千萬輛,國際能源署預估歐洲、美國公共充電樁數量2035年將分別從2023年的70萬、18萬增至270萬、170萬,2024年歐美新能源汽車銷量分別達289.0萬、157.3萬輛,顯示充電樁市場仍處高速增長期。政策方面,歐美亞多國將電動汽車及充電基礎設施列為刺激計劃重點,歐盟依《歐洲綠色協(xié)議》規(guī)劃2025、2030年電動汽車增至1300萬、3000萬輛,并要求成員國加快基礎設施建設,預計2035年歐洲1.3億輛電動汽車上路,未來十幾年基建擴建及家用充電樁安裝分別需620億、720億美元;美國自2021年以稅收抵免支持充電基建,2022年還提出5年內撥款50億美元用于充電樁建設,服務高速公路需求。
(3)國內外運營體系呈現不同的發(fā)展局面
從格局看,歐美與中國充電運營體系發(fā)展局面迥異。中國因下游需求海量,充電運營盈利能力逐步改善,獨立運營商成主體,電網企業(yè)側重核心區(qū)域建設,車企為差異化競爭積極布局快充站,市場參與者多、競爭激烈;美國受電網碎片化及新能源車滲透率較低影響,充電運營商少,僅ChargePoint、Evlink等規(guī)模較大,Evgo等通過聚焦快充介入市場,市場高度集中,ChargePoint和特斯拉充電站占比分別為67%和15%,CR3達87%;歐洲市場類似中國百家爭鳴,但運營商具地域集中性,各國競爭格局不同,如德國大眾背景的Charge&Fuel、巴登州能源背景的Mobility+等運營商在德國市占率高于歐洲平均水平。歐洲充電樁銷售和運營企業(yè)主要是能源企業(yè)、車企和傳統(tǒng)電力設備企業(yè),美國以Tesla、Evgo和Chargepoint等新興企業(yè)為主,歐美充電樁企業(yè)營收高速增長,但因人工成本高、技術迭代慢,價格是國內數倍,國產充電樁性價比高,且隨著能源結構轉型,BP、殼牌等老牌傳統(tǒng)能源企業(yè)也涉足充電樁業(yè)務。
3、我國充電樁行業(yè)部分企業(yè)介紹
(1)深圳市盛弘電氣股份有限公司
公司的主要產品是源濾波器(APF)、靜止無功發(fā)生器(SVG)、動態(tài)電壓調節(jié)器(AVC)、低壓線路調壓器(SVG)、三相不平衡調節(jié)裝置(SPC)、動態(tài)電壓調節(jié)器(LVR)、不間斷電源(UPS)、激光發(fā)生器電源、單晶硅爐加熱電源、中小型儲能變流器、大功率儲能變流器、直流變換器、逆變升壓一體艙、預制柜式及箱式半集成儲能系統(tǒng)、直流一體機、交流樁、1440kW柔性分體機、換電站充電系統(tǒng)、60kW直流充電模塊、電池芯測試系統(tǒng)、電池模組測試系統(tǒng)、電池PACK測試系統(tǒng)、電池化成分容系統(tǒng)。
(2)四川英杰電氣股份有限公司
四川英杰電氣股份有限公司的主營業(yè)務是功率控制電源、特種電源為代表的工業(yè)電源設備的研發(fā)、生產與銷售以及新能源汽車充電樁/站的研發(fā)、生產和銷售。公司的主要產品是工業(yè)電源設備、新能源汽車充電樁。
(3)青島特銳德電氣股份有限公司
青島特銳德電氣股份有限公司主要從事電力設備“智能制造+集成服務”業(yè)務和電動汽車充電網業(yè)務。公司電動汽車充電網業(yè)務主要包括充電設備的研發(fā)、生產、銷售以及電動汽車充電網的建設與運營。
(4)浙江萬馬股份有限公司
浙江萬馬股份有限公司的主營業(yè)務是電線電纜、高分子材料、汽車充電設備等產品的研發(fā)、生產和銷售,以及汽車充電設備的投資與運營服務。公司的主要產品是電力產品、通信產品、高分子材料、貿易服務及其他。
(5)易事特集團股份有限公司
易事特集團股份有限公司的主營業(yè)務是智慧電源、數據中心和新能源三大戰(zhàn)略板塊業(yè)務。公司的主要產品是高端電源裝備及數據中心、新能源發(fā)電設備及開發(fā)、新能源汽車充電設施、新能源能源收入、儲能產品及系統(tǒng)。
(6)深圳科士達科技股份有限公司
深圳科士達科技股份有限公司的主營業(yè)務是研發(fā)、生產及銷售UPS、太陽能逆變器及UPS配套的閥控式密封鉛酸蓄電池。公司新能源汽車充電樁產品具有模塊化設計、高智能化、高利用率、高防護性、高安全性、高適應性等優(yōu)勢,搭載智能充電系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、運維管理系統(tǒng)形成一體化解決方案,能夠滿足各類應用場景使用,同時可根據客戶的需求提供定制化的解決方案服務。
《2025-2031年充電樁行業(yè)細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2020-2024年中國充電樁行業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) 中國充電樁行業(yè)上下游產業(yè)鏈分析
一、產業(yè)鏈模型原理介紹
二、充電樁行業(yè)產業(yè)鏈條分析
第二節(jié)、中國充電樁行業(yè)產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
一、主要上游產業(yè)供給情況分析
二、2025-2031年主要上游產業(yè)供給預測分析
三、主要上游產業(yè)價格分析
四、2025-2031年主要上游產業(yè)價格預測分析
五、主要下游產業(yè)發(fā)展現狀分析
六、主要下游產業(yè)規(guī)模分析
七、主要下游產業(yè)價格分析
八、2025-2031年主要下游產業(yè)前景預測分析
第二章 全球充電樁行業(yè)市場發(fā)展現狀分析
第一節(jié) 全球充電樁行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
第二節(jié)全球充電樁行業(yè)市場區(qū)域分布情況
第三節(jié) 北美充電樁行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美充電樁行業(yè)市場現狀分析
二、北美充電樁行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2025-2031年北美充電樁行業(yè)前景預測分析
第四節(jié) 歐洲充電樁行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲充電樁行業(yè)市場現狀分析
二、歐洲充電樁行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2025-2031年歐洲充電樁行業(yè)前景預測分析
第五節(jié) 亞洲充電樁行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲充電樁行業(yè)市場現狀分析
二、亞洲充電樁行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2025-2031年亞洲充電樁行業(yè)前景預測分析
第六節(jié) 其他地區(qū)分析
第七節(jié) 2025-2031年全球充電樁行業(yè)規(guī)模預測
第三章 中國充電樁產業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 中國宏觀經濟環(huán)境分析及預測
第二節(jié) 中國充電樁行業(yè)政策環(huán)境分析
第三節(jié) 中國充電樁產業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析
第四節(jié) 中國充電樁產業(yè)技術環(huán)境分析
第四章 2020-2024年中國充電樁行業(yè)運行情況
第一節(jié) 中國充電樁行業(yè)發(fā)展因素分析
一、充電樁行業(yè)有利因素分析
二、充電樁行業(yè)穩(wěn)定因素分析
三、充電樁行業(yè)不利因素分析
第二節(jié) 中國充電樁行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié) 中國充電樁行業(yè)供應情況分析
第四節(jié) 中國充電樁行業(yè)需求情況分析
第五節(jié) 中國充電樁行業(yè)供需平衡分析
第六節(jié) 中國充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第七節(jié) 中國充電樁行業(yè)主要進入壁壘分析
第八節(jié) 中國充電樁行業(yè)細分市場分析
一、A領域
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
二、B領域
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
三、C領域
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
第五章 中國充電樁行業(yè)運行數據監(jiān)測
第一節(jié) 中國充電樁行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié) 中國充電樁行業(yè)產銷與費用分析
一、行業(yè)產成品分析
二、行業(yè)銷售收入分析
三、行業(yè)總資產負債率分析
四、行業(yè)利潤規(guī)模分析
五、行業(yè)總產值分析
六、行業(yè)銷售成本分析
七、行業(yè)銷售費用分析
八、行業(yè)管理費用分析
九、行業(yè)財務費用分析
第三節(jié) 中國充電樁行業(yè)財務指標分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第六章 2020-2024年中國充電樁市場格局分析
第一節(jié) 中國充電樁行業(yè)集中度分析
一、中國充電樁行業(yè)市場集中度分析
二、中國充電樁行業(yè)區(qū)域集中度分析
第三節(jié) 中國充電樁行業(yè)存在的問題及對策
第四節(jié) 中外充電樁行業(yè)市場競爭力分析
第五節(jié)充電樁行業(yè)競爭格局分析
一、充電樁行業(yè)競爭概況
二、重點企業(yè)市場占有率分析
1、重點企業(yè)資產總計對比分析
2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析
3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析
4、重點企業(yè)利潤總額對比分析
5、重點企業(yè)負債總額對比分析
第七章 中國充電樁行業(yè)價格走勢分析
第一節(jié) 充電樁行業(yè)價格影響因素分析
第二節(jié) 2020-2024年中國充電樁行業(yè)價格現狀分析
第三節(jié) 2025-2031年中國充電樁行業(yè)價格走勢預測
第八章 2020-2024年中國充電樁行業(yè)區(qū)域市場現狀分析
第一節(jié) 中國充電樁行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
第二節(jié) 中國華東地區(qū)充電樁市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)充電樁市場需求情況及規(guī)模分析
三、2025-2031年華東地區(qū)充電樁市場前景預測
第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)充電樁市場需求情況及規(guī)模分析
三、2025-2031年華南地區(qū)充電樁市場前景預測
第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)充電樁市場規(guī)模分析
三、2025-2031年內華北地區(qū)充電樁市場前景預測
第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)充電樁市場規(guī)模分析
三、2025-2031年華中地區(qū)充電樁市場前景預測
第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)充電樁市場規(guī)模分析
三、2025-2031年東北地區(qū)充電樁市場前景預測
第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)充電樁市場規(guī)模分析
三、2025-2031年西北地區(qū)充電樁市場前景預測
第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)充電樁市場規(guī)模分析
三、2025-2031年西南地區(qū)充電樁市場前景預測
第九章 2020-2024年中國充電樁行業(yè)競爭情況
第一節(jié) 中國充電樁行業(yè)競爭結構分析
一、現有企業(yè)間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節(jié) 中國充電樁行業(yè)SWOT分析
一、行業(yè)優(yōu)勢分析
二、行業(yè)劣勢分析
三、行業(yè)機會分析
四、行業(yè)威脅分析
第十章 充電樁行業(yè)重點企業(yè)分析
第一節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及充電樁產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第二節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及充電樁產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第三節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及充電樁產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第四節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及充電樁產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第五節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及充電樁產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第十一章 2025-2031年中國充電樁行業(yè)發(fā)展前景預測
第一節(jié)中國充電樁行業(yè)市場發(fā)展預測
一、中國充電樁行業(yè)市場規(guī)模預測
二、中國充電樁行業(yè)市場規(guī)模增速預測
三、中國充電樁行業(yè)產值規(guī)模預測
四、中國充電樁行業(yè)產值規(guī)模增速預測
五、中國充電樁行業(yè)供需情況預測
六、中國充電樁行業(yè)銷售收入預測
七、中國充電樁行業(yè)投資增速預測
第二節(jié)中國充電樁行業(yè)盈利走勢預測
一、中國充電樁行業(yè)毛利潤增速預測
二、中國充電樁行業(yè)利潤總額增速預測
第十二章 2025-2031年中國充電樁行業(yè)投資建議
第一節(jié) 中國充電樁行業(yè)重點投資方向分析
第二節(jié) 中國充電樁行業(yè)重點投資區(qū)域分析
第三節(jié) 中國充電樁行業(yè)投資注意事項
第四節(jié) 中國充電樁行業(yè)投資可行性分析
第十三章 2025-2031年充電樁行業(yè)投資機會與風險分析
第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策
第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機遇分析
第三節(jié) 行業(yè)投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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