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鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析及行業(yè)供需情況分析

1、鉬行業(yè)概括

鉬（Molybdenum，化學(xué)符號(hào)Mo）是由瑞典化學(xué)家卡爾·威廉·舍勒（C.W.Scheele）于1778年首次從輝鉬礦（MoS?）中分離并鑒定的過渡金屬元素，位于元素周期表第五周期第6族（鉻分族）。

鉬是一種具有銀白色金屬光澤的塑性金屬，其突出特性包括優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度、極高的熔點(diǎn)和硬度、良好的導(dǎo)熱與導(dǎo)電性能、卓越的耐磨性、低熱膨脹系數(shù)以及優(yōu)異的抗腐蝕性能，在工業(yè)應(yīng)用中展現(xiàn)出顯著的不可替代性。作為關(guān)鍵的功能性添加劑，鉬廣泛應(yīng)用于低合金鋼、合金鋼、不銹鋼、工具鋼、鑄鐵、超級(jí)合金及鉬基合金的生產(chǎn)，其下游產(chǎn)業(yè)覆蓋汽車制造、能源開發(fā)、航空航天、國(guó)防軍工及化工等高端技術(shù)領(lǐng)域。

2019年，中國(guó)自然資源部發(fā)布《自然資源部關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見》將鉬列為14種重要戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一。

鉬產(chǎn)業(yè)鏈圖

資料來源：普華有策

鉬產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游礦石采選與鉬精礦生產(chǎn)、中游焙燒冶煉及壓延加工三大環(huán)節(jié)。上游以鉬精礦為原料，通過無碳焙燒工藝可制備工業(yè)氧化鉬及高溶氧化鉬產(chǎn)品；其中工業(yè)氧化鉬經(jīng)冶煉可生產(chǎn)特定鉬含量的鉬鐵合金，高溶氧化鉬則可通過酸洗、氨浸、壓濾、結(jié)晶等工序轉(zhuǎn)化為鉬酸銨，該產(chǎn)物經(jīng)高溫焙解可制得高純氧化鉬，最終通過氫氣還原工藝生成鉬粉及各類鉬制品。

中游產(chǎn)業(yè)主要涵蓋三類產(chǎn)品體系：其一為鉬爐料產(chǎn)品，包括鉬精礦及鉬鐵合金；其二為鉬化工產(chǎn)品，包含鉬酸銨、鉬酸鈉、鉬酸鋇等化合物；其三為鉬金屬產(chǎn)品，涉及鉬粉、鉬條、鉬板、鉬棒及鉬絲等型材。

鉬行業(yè)下游需求主要集中在鋼鐵、化工、電子電氣等領(lǐng)域中，其中鋼鐵行業(yè)是鉬最大的消費(fèi)領(lǐng)域，主要用于生產(chǎn)合金鋼、不銹鋼等高性能鋼材；化工領(lǐng)域則將鉬化合物廣泛應(yīng)用于催化劑、顏料及潤(rùn)滑劑等產(chǎn)品；電子電氣行業(yè)對(duì)鉬的需求主要體現(xiàn)在鉬金屬及其合金在電子元件、半導(dǎo)體封裝等領(lǐng)域的應(yīng)用，此外航空航天、新能源等新興領(lǐng)域?qū)︺f的需求也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2、鉬礦資源情況

在自然界中，已發(fā)現(xiàn)的含鉬礦物約有30余種。其中，具有顯著工業(yè)價(jià)值的以輝鉬礦（MoS?）為主，其次為彩鉬鉛礦（Wulfenite）和硫鉬礦（Molybdenite）。此外，在鉬礦床的氧化帶中，常見鉬華（Molybdite）、鐵鉬華（Ferrimolybdite）、鉬鈣礦（Powellite）、鉬鉛礦（Wulfenite）及含鉬針鐵礦等次生礦物。

從全球鉬礦開采情況來看，礦石礦物類型以輝鉬礦為主導(dǎo)。目前，全球鉬礦床主要分為斑巖型、矽卡巖型和石英脈型三大類，其中斑巖型鉬礦占據(jù)主導(dǎo)地位。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，鉬資源主要以兩種形式存在：一是大型低品位斑巖中的金屬硫化物，二是低品位斑巖銅礦床中的伴生金屬硫化物。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球已探明的鉬資源總量約為2540萬噸，能夠滿足未來長(zhǎng)期需求。

截至2024年，中國(guó)的鉬資源儲(chǔ)量為590萬噸，占全球總儲(chǔ)量的約39%，位居世界第一。其余主要鉬資源國(guó)包括美國(guó)、秘魯和智利等。

2024年全球鉬資源儲(chǔ)量分布情況

資料來源：普華有策

2024年全球鉬礦生產(chǎn)總量約26萬噸（金屬量），較2023年增長(zhǎng)6%，中國(guó)、秘魯、智利、美國(guó)、墨西哥等5國(guó)貢獻(xiàn)了約90%的鉬礦產(chǎn)量，其中中國(guó)貢獻(xiàn)11萬噸，秘魯4.1萬噸、智利3.8萬噸，美國(guó)3.3萬噸。全球前五大鉬生產(chǎn)國(guó)中，僅中國(guó)與美國(guó)通過原生鉬礦和銅鉬伴生礦生產(chǎn)鉬。

2024年全球鉬礦產(chǎn)量占比情況

資料來源：普華有策

3、鉬產(chǎn)業(yè)需求情況

鉬行業(yè)下游需求集中在鋼鐵、化工、電子電氣等領(lǐng)域中，以鋼鐵行業(yè)需求最大。國(guó)內(nèi)鉬行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)中，建筑用鋼、不銹鋼、工具鋼和高速鋼的鉬需求占比合計(jì)67%，化工領(lǐng)域占比16%，高溫合金、鑄鐵等其他領(lǐng)域合計(jì)占比17%。

中國(guó)鉬產(chǎn)品下游需求領(lǐng)域分析

資料來源：普華有策

自2017年起，全球鉬消費(fèi)量總體保持相對(duì)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。受新冠疫情影響，2020年全球鉬消費(fèi)量出現(xiàn)階段性回落，降至24.5萬噸。此后市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年，全球鉬消費(fèi)總量達(dá)到約27.78萬噸，較上年微降1.3%。

從區(qū)域消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，中國(guó)繼續(xù)保持全球最大鉬消費(fèi)國(guó)地位，2023年消費(fèi)量為12.48萬噸，同比小幅下降1.05%，占全球總消費(fèi)量的44.92%。主要消費(fèi)地區(qū)中，西歐、美國(guó)和日本的年消費(fèi)量分別為4.82萬噸、2.98萬噸和2.44萬噸，同比增速分別為-6.64%、0.63%和1.82%。上述四大主要消費(fèi)國(guó)家及地區(qū)合計(jì)占據(jù)全球鉬消費(fèi)總量的81.9%，顯示出高度集中的市場(chǎng)格局。

中國(guó)作為鉬消費(fèi)大國(guó)在全球鉬消費(fèi)占比顯著提升，特種鋼鐵鉬消費(fèi)占比逐年遞增。中國(guó)鉬終端消費(fèi)主要來源于特種鋼鐵冶煉領(lǐng)域，占中國(guó)鉬終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)總需求的比重高達(dá)80%。2024年中國(guó)鉬需求量約為13.17萬噸（金屬量），較2023年的13萬噸增長(zhǎng)約1.3%。盡管增速有所放緩，但中國(guó)仍保持全球最大鉬消費(fèi)國(guó)的地位。

我國(guó)鉬終端需求空間有望持續(xù)放大。鉬主要作為合金添加劑被用于制作合金鋼（包含軍工應(yīng)用）、不銹鋼、高速鋼和工具鋼，同時(shí)也被作為鉬基合金和鉬化工制品用于制作鉬絲、潤(rùn)滑劑、化肥、催化劑等。隨著我國(guó)制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，以軍工產(chǎn)業(yè)、核電工業(yè)、高速鐵路及汽車工業(yè)為代表的高端制造業(yè)迎來了快速發(fā)展，有望進(jìn)一步拉動(dòng)中高端鋼材需求，鉬的終端需求空間有望持續(xù)放大。

《2025-2031年鉬行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）