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新能源汽車行業(yè)的發(fā)展概況

1、我國汽車行業(yè)的發(fā)展概況

隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)在21世紀(jì)迎來了黃金機遇期。2004-2017年是我國汽車工業(yè)的騰飛期，產(chǎn)銷量年均增長超過14%。然而，2018-2020年，由于全球經(jīng)濟放緩、國際貿(mào)易爭端等因素，行業(yè)面臨較大不確定性，并一度出現(xiàn)下滑。自2021年起，政府出臺促進消費政策，車企推出降價和促銷活動，市場信心回升，2021年汽車產(chǎn)銷量回升至2600萬臺以上。2024年，汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)定增長，分別達3,128.20萬臺和3,143.60萬臺，同比增長分別為3.72%和4.46%。

2020-2024年中國汽車產(chǎn)量及增長率

資料來源：普華有策

2020-2024年中國汽車銷量及增長率

資料來源：普華有策

2、我國新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過20多年的發(fā)展后，2021年產(chǎn)銷突破350萬輛，成為全球重要市場。自2001年啟動“863”計劃以來，經(jīng)歷了戰(zhàn)略規(guī)劃期（2001-2008年）、導(dǎo)入期（2009-2015年）和成長期（2016年至今）。2009年起，國家政策支持下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得了動力電池、驅(qū)動電機等關(guān)鍵技術(shù)突破，產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，規(guī)?；茝V正展開。2024年，在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》大力推動下，新能源汽車成為行業(yè)最大亮點，產(chǎn)銷量連續(xù)10年蟬聯(lián)世界第一，占全球新能源汽車銷量的70%左右。2024年新能源汽車銷量為1,286.59萬輛，同比增長35.50%，占汽車總銷量40.93%。其中純電動汽車銷售771.94萬輛，同比增長15.47%；插電式混動汽車銷售514.14萬輛，同比增長83.35%。

2020-2024中國新能源汽車產(chǎn)量及增長率

資料來源：普華有策

2020-2024中國新能源汽車銷量及增長率

資料來源：普華有策

3、我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢

截至2024年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)十年全球第一，市場滲透率達到40.93%，超額完成國家《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出的2025年20%的目標(biāo)。自2021年起，新能源汽車進入市場驅(qū)動階段，成為快速成長的行業(yè)。各國紛紛出臺扶持政策，推動技術(shù)升級與市場推廣，支持新能源汽車發(fā)展。

（1）各國政府積極布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)

資料來源：普華有策

國家全面支持新能源汽車發(fā)展的態(tài)度是明確的。

（2）我國新能源汽車長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

未來我國新能源汽車長期發(fā)展規(guī)劃主要基于2020年11月2日國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》。這份發(fā)展規(guī)劃明確了我國新能源汽車長期規(guī)劃要點：

一是到2025年，純電動乘用車電耗降至12.0kWh/100km，新能源汽車銷售占比達20%，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)商用，完善充換電、加氫設(shè)施，放寬市場準(zhǔn)入。

二是到2035年，純電動汽車為主流，公共領(lǐng)域用車電動化，燃料電池車實現(xiàn)商用，高度自動駕駛汽車規(guī)?；瘧?yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷，氫燃料供給體系穩(wěn)步推進。新能源汽車技術(shù)發(fā)展重點在電動化和智能網(wǎng)聯(lián)化。

基于《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)線路圖2.0》，目前我國新能源汽車技術(shù)發(fā)展著力點放在電動化和智能網(wǎng)聯(lián)化，具體發(fā)展路徑規(guī)劃如下：

具體發(fā)展路徑規(guī)劃

資料來源：普華有策

4、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（1）有利因素

1）國家政策的大力支持

在新時代發(fā)展理念指引下，新能源汽車作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，已成為全球共識。中國政府通過相關(guān)政策推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進綠色發(fā)展，并助力從汽車大國邁向汽車強國。自2012年起，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得顯著成就，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。2）經(jīng)濟發(fā)展帶動汽車需求增長

汽車行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟息息相關(guān)，居民收入的提升將推動乘用車需求持續(xù)增長。近十年來，我國汽車工業(yè)迅速發(fā)展，未來隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加速，經(jīng)濟持續(xù)增長，收入分配改革和內(nèi)需政策的出臺，將進一步促進新能源汽車消費。同時，二、三線城市人口眾多，隨著城市化進程推進，新能源汽車的需求將不斷增加，市場潛力巨大。

3）限購限行政策促進新能源汽車消費

汽車工業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱，然而其快速發(fā)展對環(huán)境產(chǎn)生了負(fù)面影響。一線和二線城市通過限購、限行傳統(tǒng)乘用車，并對新能源汽車實施較為寬松的政策，以促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

4）科技進步助力行業(yè)發(fā)展

技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)品升級，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速融合，帶來新能源汽車產(chǎn)業(yè)前所未有的發(fā)展機遇。新能源汽車依托高水平設(shè)計平臺和理念，向智能化、自動化發(fā)展，隨著技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)鏈完善，產(chǎn)品性能顯著提升，具備較強競爭優(yōu)勢，吸引力不斷增強。

（2）不利因素

1）市場競爭加劇將對車企盈利造成壓力

隨著我國汽車市場向多樣化和個性化轉(zhuǎn)變，市場競爭愈加激烈，尤其是在新能源汽車領(lǐng)域。前期的高投入在研發(fā)和生產(chǎn)方面，結(jié)合價格下降的趨勢，可能會壓縮新能源汽車企業(yè)的利潤空間，進一步影響其盈利能力。

2）智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展加劇技術(shù)競爭與成本壓力

我國汽車市場正向多樣化和個性化發(fā)展，競爭加劇，特別是在新能源汽車領(lǐng)域。高研發(fā)投入與價格下降趨勢可能壓縮利潤，影響盈利能力。同時，智能化和網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的突破為行業(yè)帶來新機遇，未來5-10年，輔助駕駛和自動駕駛等技術(shù)將進入不同發(fā)展階段。車企需加大研發(fā)投入，突破技術(shù)瓶頸，但也面臨成本壓力和不確定性。

3）電池安全標(biāo)準(zhǔn)升級推高成本與技術(shù)門檻

2025年3月28日，《電動汽車用動力蓄電池安全要求》（GB38031-2025）獲批，并將于2026年7月1日起實施。新規(guī)要求重構(gòu)電池包設(shè)計，提升成本占比。固態(tài)電池和鈉離子電池成為理想解決方案，但量產(chǎn)仍處于初期階段，車企面臨技術(shù)選擇和成本風(fēng)險。

5、進入行業(yè)的主要壁壘

我國對于汽車整車制造行業(yè)的監(jiān)管體系很嚴(yán)格，對于準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、投資情況、生產(chǎn)和銷售情況等都進行嚴(yán)格控制。企業(yè)準(zhǔn)入資格和汽車產(chǎn)品都受到政府相關(guān)職能部門的嚴(yán)格動態(tài)管理，對于不符合法律法規(guī)規(guī)定的企業(yè)和產(chǎn)品，將撤銷其相關(guān)資質(zhì)。新的企業(yè)想要進入行業(yè)，也要符合相應(yīng)的要求：

進入行業(yè)主要壁壘

資料來源：普華有策

6、行業(yè)競爭狀況

新能源汽車行業(yè)市場進入門檻較高，外部競爭者進入該行業(yè)存在較高的壁壘。根據(jù)2012年6月印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》的相關(guān)定義，新能源汽車是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車，主要包括純電動汽車、插電式混合動力汽車及燃料電池汽車。新能源汽車在車輛的動力控制和驅(qū)動方面具有先進的技術(shù)，并結(jié)合了最新的技術(shù)原理，是一種具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。進入新能源汽車行業(yè)需要獲得生產(chǎn)準(zhǔn)入資質(zhì)，并擁有較強的資本實力和技術(shù)實力。

伴隨著國內(nèi)新勢力造車的不斷發(fā)展和國外品牌新能源汽車的發(fā)力進入，國內(nèi)市場新能源汽車產(chǎn)業(yè)形成了國內(nèi)傳統(tǒng)汽車企業(yè)、外資品牌和國內(nèi)新勢力汽車企業(yè)并存的競爭格局。國內(nèi)新能源乘用車傳統(tǒng)制造商除北汽新能源外，主要還包括比亞迪、賽力斯、長城汽車、吉利汽車、上汽集團、廣汽集團、長安汽車等整車企業(yè)；新能源汽車的主要外資廠商既包括日產(chǎn)汽車、大眾汽車、寶馬汽車等傳統(tǒng)汽車巨頭，也包括特斯拉等新能源汽車的新興企業(yè)；國內(nèi)新勢力造車企業(yè)則以小米汽車、蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、零跑汽車等為主要代表。

《2025-2031年新能源汽車行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）