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鐵礦石行業(yè)：全球儲量、市場發(fā)展及競爭格局剖析

1、鐵礦石行業(yè)概況

鐵礦石是指含有豐富鐵單質(zhì)或鐵化合物，能夠被經(jīng)濟有效地開發(fā)利用的礦物集合體，是鋼鐵生產(chǎn)過程中不可或缺的重要基礎(chǔ)原料。在自然界中，鐵礦石主要以多種鐵的化合物形式存在。常見的鐵礦石原礦類型包括磁鐵礦（其主要成分為Fe?O?）、赤鐵礦（其主要成分為Fe?O?）以及菱鐵礦（其主要成分為FeCO?）等。其中，磁鐵礦因其具有顯著的磁性，在選礦過程中可采用磁選法進行有效分離，具有相對較低的選礦成本。

影響鐵礦石使用價值的關(guān)鍵因素主要包括礦石品位、物理性質(zhì)、化學(xué)成分、高溫冶金性能以及可選性等。其中，礦石品位是衡量鐵礦石是否具備直接冶煉價值的核心指標，通常情況下，品位低于50%的鐵礦石需經(jīng)過選礦處理后方可用于冶煉生產(chǎn)。

我國鐵礦石原礦品位整體偏低，平均品位僅34.50%，顯著低于全球45.79%的平均水平。除少量高品位原礦以塊礦形式可直接用于冶煉外，多數(shù)原礦需經(jīng)選礦工藝加工為鐵精礦（含鐵量提升至60%以上），方可滿足鋼鐵冶煉要求。澳大利亞、巴西憑借儲量豐富、品位較高的資源優(yōu)勢，已成為全球鐵礦石主要出口國。

近年來，海外鐵礦石產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃重點聚焦于脫碳行動與出口關(guān)稅政策調(diào)整，我國則集中發(fā)力于新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動的推進。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，鋼鐵行業(yè)作為工業(yè)領(lǐng)域主要排放源之一，脫碳已成為產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同推進的核心目標之一。除脫碳方向外，部分國家鐵礦石政策亦呈現(xiàn)新變化——自2024年起，馬來西亞、泰國、印度相繼上調(diào)本國鐵礦石加工產(chǎn)品的進口關(guān)稅。

2022年，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等四部委聯(lián)合中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會共同推動實施"基石計劃"，計劃通過2-3個"五年規(guī)劃"周期優(yōu)化我國鐵資源來源結(jié)構(gòu)，降低鐵礦石對外依存度。該計劃主要包含兩大實施路徑：其一，強化國內(nèi)鐵礦資源勘探開發(fā)力度，提升國內(nèi)礦山穩(wěn)定生產(chǎn)與保供能力，力爭"十四五"期末國產(chǎn)鐵精礦產(chǎn)量較2020年增加1億噸至3.7億噸，鐵礦資源基地數(shù)量由2020年的10個擴展至25個；其二，在既有海外礦山投資基礎(chǔ)上，以中國礦產(chǎn)資源集團有限公司為實施主體，持續(xù)加快推進西澳、非洲等重點區(qū)域礦山項目落地，通過提升資本運作效率加速優(yōu)質(zhì)權(quán)益礦產(chǎn)能釋放，目標2025年海外權(quán)益礦產(chǎn)量較2020年增加1億噸至2.2億噸。

2、鐵礦石市場發(fā)展情況

（1）全球鐵礦石資源分布情況

全球鐵礦石資源儲量豐富。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2025年發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，全球鐵礦石原礦總儲量達2,000億噸，整體儲量規(guī)模可觀。受全球不同區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造差異影響，鐵礦石資源分布呈現(xiàn)顯著不均衡特征，主要儲量集中分布于特定區(qū)域。從地域分布來看，全球鐵礦石資源主要集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯及中國四國。其中，澳大利亞以580億噸的儲量位居全球首位，俄羅斯以350億噸的儲量位列第二，上述四國合計儲量占全球總儲量的73.50%。

全球鐵礦石資源分布情況

資料來源：USGS、普華有策調(diào)研

（2）中國鐵礦石資源分布情況

據(jù)《中國礦產(chǎn)資源報告2024》數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鐵礦資源儲量達169.17億噸，較2022年新增6.71億噸。根據(jù)自然資源部《2022年全國礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》統(tǒng)計，2022年全國鐵礦石儲量排名前五的省份合計儲量為100.68億噸，占總儲量的61.97%。其中，遼寧省以39.55億噸的儲量位居全國首位，河北省以21.91億噸的儲量位列第二，安徽省保有儲量12.73億噸，排名全國第四。

中國鐵礦石資源分布情況

資料來源：自然資源部、普華有策調(diào)研

（3）中國鐵礦石品位情況

盡管我國鐵礦石資源儲量總體較為豐富，但具有工業(yè)利用價值、特別是符合鋼鐵冶煉品質(zhì)要求的優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源相對有限。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球鐵礦石平均品位為44%；其中南非和印度的鐵礦石平均品位分別高達63.40%和61.80%，而全球鐵礦石原礦儲量位居首位的澳大利亞，其鐵礦石平均品位為46.50%。相比之下，我國雖然鐵礦石原礦儲量和含鐵儲量均居世界前列，但鐵礦石平均品位僅為34.50%，明顯低于全球平均水平。

據(jù)統(tǒng)計，在我國主要鐵礦資源基地中，遼寧鞍本、四川攀西、河北冀東等礦區(qū)雖然鐵礦石資源儲量豐富，但礦石品位普遍偏低，大多在30%以下；寧蕪廬樅、新疆天山、新疆西昆侖等礦區(qū)的鐵礦石平均品位相對較高，處于30%-40%區(qū)間，但資源儲量相對有限。

我國主要鐵礦基地鐵礦石品位

資料來源：普華有策

3、行業(yè)競爭格局

當前，全球鐵礦石供應(yīng)呈現(xiàn)高度集中的市場格局，主要集中于澳大利亞和巴西兩國，行業(yè)主導(dǎo)權(quán)由淡水河谷（Vale）、力拓（RioTinto）、必和必拓（BHP）及FMG四大國際礦業(yè)巨頭所掌控。數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年間四大礦業(yè)公司的全球鐵礦石總產(chǎn)量占比長期維持在近50%的水平；2024年其合計產(chǎn)量達11.4億噸，在全球鐵礦石定價體系中具有重要話語權(quán)，反映出該領(lǐng)域國際市場競爭的白熱化態(tài)勢。

從國內(nèi)市場視角觀察，我國鐵礦石資源稟賦存在顯著短板，對外依存度長期維持在80%左右的高位，國內(nèi)產(chǎn)能與鋼鐵產(chǎn)業(yè)需求之間存在巨大缺口。國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)主體主要分為兩大類：一是大型鋼鐵企業(yè)下屬的配套自有礦山，二是獨立運營的礦山企業(yè)。盡管多數(shù)國有重點鋼鐵企業(yè)配置了自有礦山，但其產(chǎn)能普遍難以覆蓋企業(yè)自身生產(chǎn)所需，且鮮少將鐵精礦作為獨立商品對外銷售，因此并非市場的主要競爭主體。相較而言，獨立礦山企業(yè)通過市場化運營向市場供應(yīng)鐵精礦，構(gòu)成國內(nèi)鐵礦石流通市場的核心參與者與競爭主體。值得注意的是，受制于鐵礦石產(chǎn)品特有的經(jīng)濟運輸半徑限制，運輸成本構(gòu)成其主要的經(jīng)營成本構(gòu)成要素，這使得企業(yè)通常采取"屬地化銷售"策略，優(yōu)先保障周邊鋼鐵冶煉企業(yè)的原料供給。此外，基于行業(yè)布局分散化特征、區(qū)域市場供需結(jié)構(gòu)性失衡以及就近銷售模式的剛性約束，不同地理區(qū)域內(nèi)的獨立礦山企業(yè)之間通常不存在直接的市場競爭關(guān)系。

鐵礦石采選行業(yè)內(nèi)國外主要企業(yè)包括淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大礦業(yè)公司，國內(nèi)主要企業(yè)包括寶地礦業(yè)、大中礦業(yè)和海南礦業(yè)等上市公司。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況介紹

資料來源：普華有策

《2025-2031年鐵礦石行業(yè)市場占有率分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）