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“十五五”建筑陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、品牌及驅(qū)動(dòng)因素分析

1、建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈綜述

上游方面：支撐行業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)，影響分化明顯

原材料領(lǐng)域：主要包括坯料、釉料等非金屬礦物材料及泥砂料、化工色輔料等。其中，非金屬礦物原料因我國(guó)地域遼闊、礦產(chǎn)資源豐富，市場(chǎng)供應(yīng)充足，且開(kāi)采與加工企業(yè)眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分；但泥砂料等地域特性差異較大的原料，企業(yè)通常會(huì)儲(chǔ)備一定數(shù)量以保障供應(yīng)穩(wěn)定。綜合來(lái)看，原材料開(kāi)采及加工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分、供應(yīng)穩(wěn)定，對(duì)行業(yè)整體影響不大。

能源領(lǐng)域：行業(yè)能源結(jié)構(gòu)經(jīng)歷顯著轉(zhuǎn)型——過(guò)去以煤為主要燃料，在“煤改氣”政策推動(dòng)下，逐步轉(zhuǎn)向使用天然氣（2020年天然氣使用率達(dá)53%）。天然氣雖由國(guó)家統(tǒng)一定價(jià)，但受供需波動(dòng)影響，其價(jià)格波動(dòng)會(huì)增加企業(yè)生產(chǎn)成本，且相對(duì)更高的價(jià)格進(jìn)一步壓縮中小企業(yè)利潤(rùn)空間，對(duì)行業(yè)成本控制形成一定壓力。

生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域：我國(guó)壓機(jī)、窯爐、球磨機(jī)等主要生產(chǎn)設(shè)備已實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)化。自20世紀(jì)80年代從完全依賴進(jìn)口，經(jīng)簡(jiǎn)單模仿、90年代后期自主研發(fā)創(chuàng)新提高國(guó)產(chǎn)化率，至21世紀(jì)以來(lái)全面國(guó)產(chǎn)化并走向全球，為下游企業(yè)提供了穩(wěn)定、低成本的設(shè)備保障，有力支撐了行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)升級(jí)。

下游方面：需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)，場(chǎng)景拓展打開(kāi)增量空間

下游需求主要來(lái)自房地產(chǎn)企業(yè)、裝修裝飾公司、終端消費(fèi)者（包括商品房購(gòu)買者、舊房二次裝修業(yè)主及學(xué)校、醫(yī)院、寫字樓等單位），應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋傳統(tǒng)建筑內(nèi)外立面、地面空間，以及桌面、臺(tái)面、柜面等新型領(lǐng)域（如階梯、桌面等）。

需求影響因素：房地產(chǎn)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)狀況是核心驅(qū)動(dòng)因素——近20年我國(guó)房屋新開(kāi)工面積及商品房銷售面積持續(xù)上升，為行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)需求；盡管近年房地產(chǎn)調(diào)控政策趨嚴(yán)，但存量住宅裝修及公共建筑裝修需求仍支撐行業(yè)保持一定增長(zhǎng)。

場(chǎng)景拓展效應(yīng)：以陶瓷板材為代表的新型產(chǎn)品，突破了傳統(tǒng)建筑內(nèi)外立面的應(yīng)用限制，廣泛延伸至桌面、臺(tái)面、柜面等家居及商業(yè)場(chǎng)景，極大拓展了下游市場(chǎng)容量，為行業(yè)提供了新的增長(zhǎng)極。

綜上，建筑陶瓷行業(yè)的上游環(huán)節(jié)（原材料、能源、設(shè)備）通過(guò)供應(yīng)穩(wěn)定性、成本控制及技術(shù)支撐影響行業(yè)發(fā)展；下游環(huán)節(jié)（房地產(chǎn)、裝修、終端需求）則通過(guò)市場(chǎng)規(guī)模與場(chǎng)景拓展驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)，兩者共同構(gòu)成了行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

2、建筑陶瓷行業(yè)主要特征

（1）周期性

建筑陶瓷是我國(guó)公共建筑裝修裝飾和住宅裝修裝飾普遍使用的建筑裝飾材料之一，其發(fā)展?fàn)顩r與我國(guó)建筑裝修裝飾行業(yè)的運(yùn)行緊密相關(guān)。目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，各類建筑施工竣工面積的相對(duì)增速將有所下降。同時(shí)，居民消費(fèi)需求持續(xù)升級(jí)，存量住宅、公共建筑裝修裝飾需求的持續(xù)釋放，也將推動(dòng)我國(guó)建筑裝修裝飾行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)高品質(zhì)建筑陶瓷的市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)。行業(yè)不存在明顯的周期性特征。

（2）區(qū)域性

各地高品質(zhì)建筑陶瓷的需求與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模、房地產(chǎn)市場(chǎng)活躍程度等因素高度相關(guān)，不同區(qū)域的總體市場(chǎng)規(guī)模和行業(yè)發(fā)展水平具有較強(qiáng)的區(qū)域性特征。同時(shí)，高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)的布局也與發(fā)展歷史有關(guān)。目前來(lái)看，東部沿海地區(qū)，特別是廣東地區(qū)的高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)較多，品牌知名度高、技術(shù)實(shí)力雄厚、產(chǎn)品銷往全國(guó)各地和海外。

（3）季節(jié)性

農(nóng)歷新年前后的 1、2 月是建筑裝修裝飾的淡季，對(duì)建筑陶瓷產(chǎn)品的需求量較少。同時(shí)，建筑陶瓷企業(yè)每年也需要進(jìn)行一次全面停窯，以進(jìn)行設(shè)備的整體檢修。因此，建筑陶瓷行業(yè)普遍在農(nóng)歷新年前后停產(chǎn)一個(gè)月左右，1、2 月份的銷售量較低。在其他月份，憑借發(fā)達(dá)的銷售渠道，高品質(zhì)建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)銷售較為穩(wěn)定，不存在明顯的季節(jié)性特征。

3、建筑陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈。根據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017- 2023 期間，有 300 多家規(guī)上陶瓷企業(yè)被淘汰，企業(yè)數(shù)量從 1,402 家減少到 1,022家，下降了 27.10%；2024 年規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè) 993 家，較上年減少 29 家。從整體來(lái)看，我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)集中度低，行業(yè)呈現(xiàn)“大市場(chǎng)，小企業(yè)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

結(jié)合品牌知名度、市場(chǎng)定位、研發(fā)實(shí)力和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的分布，建筑陶瓷行業(yè)的主要企業(yè)有：廣東東鵬控股股份有限公司、蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司、帝歐家居集團(tuán)股份有限公司、馬可波羅控股股份有限公司、新明珠集團(tuán)股份有限公司以及杭州諾貝爾貿(mào)易有限公司等。

建筑陶瓷行業(yè)主要企業(yè)品牌

資料來(lái)源：普華有策制圖

4、建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展主要有利因素及阻礙因素

（1）有利因素

1）政策支持

國(guó)家已出臺(tái)多項(xiàng)政策，大力引導(dǎo)、鼓勵(lì)我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

《建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011- 2015 年）》《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投資指南》《高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及其環(huán)境建設(shè)“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》《國(guó)家鼓勵(lì)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)、工藝和設(shè)備名錄（第一批）》《建材行業(yè)節(jié)能減排先進(jìn)適用技術(shù)目錄》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024 年本）》《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022 年版）》《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動(dòng)方案》《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》等政策，都對(duì)建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)起到了引導(dǎo)、支持的作用，加速了國(guó)內(nèi)高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)的發(fā)展。

2）城鎮(zhèn)化直接拉動(dòng)建筑陶瓷需求

根據(jù)《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020 年）》提出的發(fā)展目標(biāo)，到 2020年，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 45%左右，努力實(shí)現(xiàn) 1 億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024 年末，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率為 67.00%。然而，我國(guó)目前的城鎮(zhèn)化水平與發(fā)達(dá)國(guó)家 80%的水平仍然存在差距，還存在較大發(fā)展空間。將推動(dòng)我國(guó)各類房屋建設(shè)規(guī)模持續(xù)保持在較高水平，直接拉動(dòng)建筑陶瓷產(chǎn)品需求。

3）房地產(chǎn)存量市場(chǎng)二次裝修需求

在房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展的基礎(chǔ)上，我國(guó)住房普遍短缺的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。從1998 年《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》公布以來(lái)，截止到 2024 年底，國(guó)內(nèi)累計(jì)銷售的住宅商品房已達(dá) 229.37 億平方米。較高的存量住宅商品房市場(chǎng)，將為建筑陶瓷行業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)需求。一般而言，住宅裝飾的耐用年限為 8-10 年，在住宅的完整壽命周期中，本身就存在多次裝修的需要。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整、人口流動(dòng)速度加快、部分城市的限購(gòu)令將促進(jìn)房地產(chǎn)存量市場(chǎng)的發(fā)展，進(jìn)而加快住宅重新翻修的頻率。隨著存量住宅裝修耐用年限的到來(lái)和二手房市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，大量住房的二次裝修需求將會(huì)逐步釋放?？梢灶A(yù)見(jiàn)，能夠高效解決存量住宅裝修裝飾的建筑陶瓷產(chǎn)品將為建筑陶瓷行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展空間。

4）居民收入水平持續(xù)提高，消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)

近年來(lái)，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了較快增長(zhǎng)的同時(shí)，居民的收入水平也不斷提高，消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010-2024 年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由 19,109 元增長(zhǎng)至 54,188 元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 7.73%。得益于消費(fèi)能力的提升，人們對(duì)居住環(huán)境的品質(zhì)提出了更高要求，從簡(jiǎn)單的滿足基本居住屬性向家居文化發(fā)展，因此個(gè)性化、創(chuàng)意化、藝術(shù)化成為建筑陶瓷市場(chǎng)的潮流，高品質(zhì)建筑陶瓷產(chǎn)品影響力不斷擴(kuò)大。

（2）不利因素

1）國(guó)際貿(mào)易壁壘增加

我國(guó)是最大的建筑陶瓷生產(chǎn)及出口國(guó)，產(chǎn)品質(zhì)量好、價(jià)格低，對(duì)海外建筑陶瓷市場(chǎng)造成了一定沖擊。為了保護(hù)本國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)，一些國(guó)家和地區(qū)建立了貿(mào)易壁壘以阻礙我國(guó)建筑陶瓷出口。2011 年以來(lái)，歐盟、美國(guó)、印度、巴西、阿根廷、哥倫比亞等經(jīng)濟(jì)體對(duì)我國(guó)的陶瓷磚產(chǎn)品實(shí)施了反傾銷調(diào)查，對(duì)我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響。

2）原材料、能源價(jià)格上漲

近年來(lái)，建筑陶瓷原材料、化工色輔料、包裝材料、能源等價(jià)格均出現(xiàn)一定程度上漲；同時(shí)，人工成本、物流成本等也有所提高，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)增加。

3）仍面臨一定能耗壓力

目前，我國(guó)高品質(zhì)建筑陶瓷的生產(chǎn)企業(yè)雖然已普遍在節(jié)能減排上取得較大成績(jī)，但由于建筑陶瓷部分產(chǎn)區(qū)承載的產(chǎn)能較大，對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展帶來(lái)了一定壓力，因此在未來(lái)仍面臨著一定的能源、環(huán)境壓力。國(guó)內(nèi)高品質(zhì)的建筑陶瓷企業(yè)必須樹(shù)立超前的綠色發(fā)展意識(shí)，向綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)的方向深入發(fā)展。

《“十五五”建筑陶瓷行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。