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全球及中國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展解析
1、農業(yè)機械基本概念
農業(yè)機械是指在作物種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農產品加工、農用運輸和農田基本建設等活動中使用的各種機械。根據我國農業(yè)農村部《NYT1640-2021農業(yè)機械分類》的行業(yè)標準，我國農業(yè)機械一共劃分為32個大類，107個小類，504個品目。
在種植業(yè)中，農業(yè)機械按照設備用途主要分為五大類：耕整地機械、種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械、收獲后處理機械和農產品初加工機械。
2、全球農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展情況
從市場規(guī)?？矗?018年至2024年全球農業(yè)機械市場總體增長，預計2026年達1949億美元；市場結構上，主要集中在亞太、北美和歐洲，2024年三者占比分別為43%、31%和19%，原因在于亞太因面積、人口和發(fā)展中國家多而需求大，西歐和北美則因機械化起步早對大型先進機械需求多。
2024年全球農業(yè)機械市場地區(qū)占比
資料來源：普華有策
目前全球各國和地區(qū)的農業(yè)機械化水平參差不齊，根據公開資料，在世界主要國家和地區(qū)中，印度的農業(yè)機械化率較低，僅為40%。美國、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)實現農業(yè)機械化時間較早，目前農業(yè)機械化水平在95%以上，中國的農業(yè)機械化率尚處于快速發(fā)展階段。
3、我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展情況
我國農業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展主要經歷了四個階段。第一個階段為從1949年到1978年起步和打基礎階段，該階段國內初步建立了農業(yè)機械生產、銷售和使用維修及管理系統，先后自主研發(fā)了履帶式拖拉機、聯合收割機等農業(yè)機械。第二個階段為從1979年到1999年以小型農業(yè)機械為主的發(fā)展階段，在改革開放初期我國在農村實行家庭聯產承包責任制后，由于農業(yè)經營規(guī)模較小，我國農業(yè)機械主要以小型拖拉機、農用運輸車等為主。第三個階段為從2000年到2019年以大型農機為主的發(fā)展階段，國內自有品牌和國際品牌的大型農用機械先后開始銷售，大型拖拉機、輪式聯合收割機、自走式玉米收獲機等產品開始普及。第四個階段是2020年至今的重型農業(yè)機械和智能農業(yè)機械發(fā)展階段，農業(yè)機械大型化、現代化水平持續(xù)提升。
從市場規(guī)?？矗覈r業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2023年市場規(guī)模約為5,857億元，2018-2024年復合增長率約6.96%。根據農業(yè)農村部預計，2027年市場規(guī)模將達到7,196億元。
2018-2024年我國農業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模
資料來源：普華有策
農業(yè)機械總動力是反映農業(yè)機械化水平的重要指標，我國近年持續(xù)增長，2024年達11.60億千瓦，2017-2024年復合增長率2.34%，“十四五”目標穩(wěn)定在11億千瓦左右。伴隨農機市場規(guī)模增長，我國農業(yè)綜合機械化率不斷提升，2019年約70%，2023年達73%，“十四五”規(guī)劃預計2026年達75%，仍有提升空間。
4、行業(yè)競爭格局
當前，全球農業(yè)機械行業(yè)形成了巨頭規(guī)?；偁幒椭行∑髽I(yè)專業(yè)化競爭并存的局面，總體來看，近年來行業(yè)集中度呈上升趨勢。在全球范圍內，已經形成了以約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科集團、克拉斯農機和久保田株式會社等農機巨頭企業(yè)。該等農機巨頭企業(yè)不僅產品種類齊全，而且建立了覆蓋全球的銷售網絡和生產基地。
盡管近年來我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農機制造企業(yè)，目前行業(yè)內企業(yè)數量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，行業(yè)競爭格局依然呈現小而散的特點。國內主要農業(yè)機械企業(yè)包括一拖股份、濰柴雷沃、沃得農機、中聯重科、新研股份、威馬農機、英虎機械等。
行業(yè)部分生產企業(yè)情況
資料來源：普華有策
《2025-2031年農業(yè)機械行業(yè)市場調研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）