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建筑安裝行業(yè)發(fā)展全景解析:現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局與趨勢
1、建筑安裝行業(yè)概述
建筑安裝是指在建筑物主體工程完成后,進行的設(shè)備安裝和相關(guān)工程作業(yè)。它涵蓋了生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、起重設(shè)備、運輸設(shè)備、傳動設(shè)備等的裝配和安置,以及建筑物主體施工中的敷設(shè)線路、管道的安裝,還包括鐵路、機場、港口、隧道、地鐵的照明和信號系統(tǒng)的安裝等。
根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》,建筑安裝業(yè)的國統(tǒng)局代碼為E49,包括電氣安裝(E4910)、管道和設(shè)備安裝(E4920)、其他建筑安裝(E4990)等。電氣安裝主要涉及建筑物及土木工程構(gòu)筑物內(nèi)電氣系統(tǒng)(含電力線路)的安裝活動;管道和設(shè)備安裝則包括管道、取暖及空調(diào)系統(tǒng)等安裝活動;其他建筑安裝包括體育場地設(shè)施安裝、智能化安裝、救援逃生設(shè)備安裝及其他未列明的安裝活動。
建筑安裝業(yè)分類
資料來源:普華有策
2、建筑安裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
近年來我國建筑業(yè)得到了長足的發(fā)展,2017-2024年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值由213943.56億元增長至326501億元,年復合增長率達到6.71%。
我國經(jīng)濟已由高速增長轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,建筑行業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展期,當前大部分建筑企業(yè)管理處于初級階段、部分領(lǐng)域競爭水平低且市場集中度低、有較大產(chǎn)業(yè)整合機會,需通過集約化經(jīng)營產(chǎn)生規(guī)模效益以提高產(chǎn)業(yè)集中度、推動良性發(fā)展;建筑安裝業(yè)發(fā)展與固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資相關(guān)性強,近兩年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資額增幅約9%、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增幅約5%;2018-2023年中國建筑安裝業(yè)綜合呈穩(wěn)定增長趨勢、年復合增長率為7.2%,2023年市場規(guī)模達16485.78億元,2021-2023年增速放緩至3.9%,隨著行業(yè)朝綠色可持續(xù)化發(fā)展及企業(yè)海外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,預計2028年市場規(guī)模達21342.8億元。
2017-2024年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值情況
資料來源:普華有策
3、建筑安裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
建筑安裝市場的上游原材料包含電纜、管材、鋼材、水泥等。上游廠商包括江蘇中天科技股份有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、江西銅業(yè)集團有限公司等。原材料價格波動對建筑安裝行業(yè)成本管理構(gòu)成風險,綠色可循環(huán)材料為未來建筑安裝行業(yè)的主要應(yīng)用轉(zhuǎn)型方向。中游為建筑施工企業(yè)、工程咨詢公司、設(shè)計院所等市場主體。產(chǎn)業(yè)鏈下游為房地產(chǎn)開發(fā)商、政府基礎(chǔ)設(shè)施項目。下游廠商包括綠地控股集團有限公司、恒大地產(chǎn)集團有限公司、碧桂園地產(chǎn)集團有限公司等。中國房地產(chǎn)市場低迷導致建筑安裝行業(yè)面臨需求減少,“一帶一路”戰(zhàn)略背景下,海外基建項目的大規(guī)模輸出將帶動建筑安裝市場需求增長。
建筑安裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
4、建筑安裝行業(yè)特征
中國建筑安裝行業(yè)競爭激烈,企業(yè)數(shù)量眾多且行業(yè)集中度低,整體利潤水平較低。大型國有企業(yè)憑借先進的技術(shù)、管理和設(shè)備優(yōu)勢,以及特級資質(zhì),占據(jù)較大市場份額,利潤較高。同時,行業(yè)運作受地域經(jīng)濟發(fā)展影響,市場重心集中在沿海經(jīng)濟強省,如江蘇、浙江、廣東等固定資產(chǎn)投資較大的地區(qū)。
建筑安裝行業(yè)特征
資料來源:普華有策
5、競爭格局
中國建筑安裝行業(yè)集中度較高,CR8占比達60.4%。主要分為三個梯隊:第一梯隊為中國電建、中國鐵建、中國建筑等企業(yè);第二梯隊為上海電氣、亞翔集成、中國能源建設(shè)、北京城建等企業(yè);第三梯隊為中深建業(yè)、綠地控股、上海建工等企業(yè)。
形成梯隊的主要原因包括:建筑安裝行業(yè)為重資產(chǎn)行業(yè),頭部企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模較大;上游原料供應(yīng)穩(wěn)定決定企業(yè)經(jīng)營效率。未來,大型企業(yè)將進一步利用資金研發(fā)優(yōu)勢擴大市場份額,新興綠色建筑材料的需求將給予更多建筑安裝后入企業(yè)細分市場機遇。
6、建筑安裝行業(yè)發(fā)展趨勢
未來,中國建筑安裝行業(yè)將朝著綠色可持續(xù)化方向發(fā)展,企業(yè)將加大海外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型力度。隨著城鎮(zhèn)化進程的加速和舊城改造項目的推進,建筑安裝市場需求將持續(xù)增長。同時,自動化、數(shù)字化及綠色建筑技術(shù)的應(yīng)用將推動行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。在政策支持和市場需求的雙重驅(qū)動下,建筑安裝行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。
(1)綠色化
隨著環(huán)保意識提升和相關(guān)政策推動,綠色建筑發(fā)展迅速。企業(yè)需采用更多環(huán)保材料和節(jié)能技術(shù),如太陽能、地熱能等可再生能源利用,以及優(yōu)化建筑圍護結(jié)構(gòu)設(shè)計,以降低能耗。同時,裝配式建筑應(yīng)用比例將逐年上升,通過工廠預制構(gòu)件、現(xiàn)場組裝,可縮短施工周期、降低資源消耗。
(2)智能化
智能化施工技術(shù)成為新趨勢,如建筑信息模型(BIM)技術(shù)可提高施工效率和質(zhì)量,實現(xiàn)精細化管理。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)融合,使施工現(xiàn)場數(shù)據(jù)收集、分析和應(yīng)用能力提升,為管理提供科學依據(jù)。此外,智能監(jiān)控設(shè)備、智能家居、智能安防等系統(tǒng)需求增加,為行業(yè)帶來新機遇。
(3)專業(yè)化與標準化
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目對建筑安裝行業(yè)的專業(yè)化、標準化提出更高要求。建筑安裝企業(yè)為滿足大型項目需求,需不斷提高施工技術(shù)水平,采用先進工藝和設(shè)備,進而推動行業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈,提升整體競爭力。
(4)市場需求多元化
新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、老舊小區(qū)改造、保障性住房建設(shè)等領(lǐng)域需求持續(xù)增加,為行業(yè)提供廣闊空間。同時,消費升級使人們對高品質(zhì)、個性化建筑產(chǎn)品需求增長,推動行業(yè)向高端化發(fā)展。
(5)行業(yè)集中度提高
市場競爭加劇,具備規(guī)模效應(yīng)和品牌優(yōu)勢的大型企業(yè)逐漸占據(jù)主導地位,行業(yè)集中度將逐步提升,中小企業(yè)需通過技術(shù)創(chuàng)新、管理優(yōu)化等提升競爭力。
《2025-2031年建筑安裝行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)