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熔鹽儲(chǔ)能千億賽道：長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能爆發(fā)與投資指南

1.熔鹽儲(chǔ)能行業(yè)定義綜述

1.1  從技術(shù)歸屬上的定義

根據(jù)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，熔鹽儲(chǔ)能被明確歸類為“新型儲(chǔ)能”技術(shù)之一。該方案將新型儲(chǔ)能定義為“除抽水蓄能外以輸出電力為主要形式，并對(duì)外提供服務(wù)的儲(chǔ)能技術(shù)”。

同時(shí)，在該方案及相關(guān)的技術(shù)指南中，熔鹽儲(chǔ)能又被更精確地劃分為“熱儲(chǔ)能”或“儲(chǔ)熱”技術(shù)的一種。其本質(zhì)是將電能或熱能轉(zhuǎn)化為熔鹽的內(nèi)能（熱能）儲(chǔ)存起來(lái)，在需要時(shí)再釋放熱能（用于發(fā)電、供熱等）。

1.2 從工質(zhì)材料上的定義（微觀核心）

《GB/T 40077-2021 儲(chǔ)熱系統(tǒng)性能測(cè)試方法》雖然未直接定義“熔鹽儲(chǔ)能”，但對(duì)“熔鹽儲(chǔ)熱”系統(tǒng)進(jìn)行了描述。其核心特征是利用熔融狀態(tài)的無(wú)機(jī)鹽作為儲(chǔ)熱介質(zhì)。

《DL/T 2377-2021 發(fā)電廠熔鹽儲(chǔ)熱供熱技術(shù)要求》中，明確定義了：“熔鹽儲(chǔ)熱：以熔融鹽為儲(chǔ)熱介質(zhì)，利用其顯熱進(jìn)行儲(chǔ)熱和放熱的過(guò)程?！?/span>

綜上，熔鹽儲(chǔ)能是指利用熔融態(tài)的無(wú)機(jī)鹽（通常為硝酸鹽、碳酸鹽或氯化物等混合物）作為儲(chǔ)熱介質(zhì)，通過(guò)其顯熱變化來(lái)實(shí)現(xiàn)能量存儲(chǔ)與釋放的一種新型儲(chǔ)熱技術(shù)。在電力系統(tǒng)中，它通常被視為一種新型儲(chǔ)能形式，能夠?qū)㈦娔堋⑻?yáng)能光熱等能源轉(zhuǎn)化為高溫?zé)崮艽鎯?chǔ)，并可根據(jù)需求穩(wěn)定地釋放熱能用于發(fā)電、工業(yè)供熱或供蒸汽等服務(wù)。

2. 熔鹽儲(chǔ)能行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)格局

2.1全球格局綜述

全球熔鹽儲(chǔ)能行業(yè)已全面邁入從“示范引領(lǐng)”向“規(guī)?；跗凇边^(guò)渡的關(guān)鍵階段。其市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力已不再單一依賴傳統(tǒng)的光熱發(fā)電配儲(chǔ)，而是呈現(xiàn)出多元化應(yīng)用場(chǎng)景共同驅(qū)動(dòng)的鮮明特征。在“雙碳”目標(biāo)的全球共識(shí)下，熔鹽儲(chǔ)能憑借其大容量、長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)（通常4小時(shí)以上）、高安全性和良好的成本下降潛力，正迅速確立其在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能賽道中的核心地位。從市場(chǎng)規(guī)?？?，根據(jù)預(yù)測(cè)，2025年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約48.2億美元，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。在技術(shù)路線上，雙罐間接熔鹽儲(chǔ)熱系統(tǒng)因其技術(shù)成熟度和高可靠性，依然是當(dāng)前絕大多數(shù)大型商業(yè)化項(xiàng)目的首選方案，構(gòu)成了行業(yè)的技術(shù)基座。

2.2市場(chǎng)主體類型：

電力巨頭/工程總包商：如西班牙的 Abengoa、Sener，美國(guó)的 BrightSource Energy，以及中國(guó)的上海電氣、山東電力建設(shè)第三工程公司 等。它們擁有強(qiáng)大的項(xiàng)目集成、融資和建設(shè)能力，是大型項(xiàng)目的主導(dǎo)者。

專業(yè)技術(shù)/系統(tǒng)集成公司：如美國(guó)的 Solar Reserve（雖已破產(chǎn)，但其技術(shù)影響深遠(yuǎn)；其主要資產(chǎn)（如未完全建成的光熱項(xiàng)目權(quán)益、技術(shù)專利等）被部分收購(gòu)，部分債務(wù)通過(guò)債轉(zhuǎn)股或協(xié)商減免。），以及一些專注于特定環(huán)節(jié)（如系統(tǒng)設(shè)計(jì)、控制軟件）的科技公司。它們以技術(shù)創(chuàng)新見(jiàn)長(zhǎng)。

設(shè)備與材料供應(yīng)商：提供核心設(shè)備（熔鹽泵、閥、電加熱器、換熱器）和熔鹽產(chǎn)品。這部分市場(chǎng)集中度較高，由少數(shù)幾家國(guó)際知名企業(yè)（如德國(guó)KSB、美國(guó)Honeywell等）和正在崛起的中國(guó)供應(yīng)商占據(jù)。

2.3區(qū)域格局

從區(qū)域格局來(lái)看，全球市場(chǎng)呈現(xiàn)出“三足鼎立”的態(tài)勢(shì)，但各自的發(fā)展邏輯和階段迥異。

北美市場(chǎng)，尤其是美國(guó)，在《通脹削減法案》等強(qiáng)力政策補(bǔ)貼的刺激下，成為項(xiàng)目融資和創(chuàng)新技術(shù)（如將熔鹽儲(chǔ)能與核能、制氫耦合）的樂(lè)土，預(yù)計(jì)將在未來(lái)十年占據(jù)全球市場(chǎng)的四成以上份額，是技術(shù)與政策創(chuàng)新的引領(lǐng)者。

歐洲市場(chǎng)則以西班牙為代表，其價(jià)值在于提供了經(jīng)過(guò)多年商業(yè)化運(yùn)營(yíng)驗(yàn)證的“樣板間”，擁有全球最密集的光熱熔鹽儲(chǔ)能項(xiàng)目群，為行業(yè)提供了寶貴的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、成本模型和可靠性基準(zhǔn)。

而以中國(guó)為代表的新興力量，則展現(xiàn)出強(qiáng)大的工程實(shí)現(xiàn)能力和市場(chǎng)開(kāi)拓潛力。中國(guó)不僅在光熱項(xiàng)目上快速推進(jìn)，更在全球范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了熔鹽儲(chǔ)能在火電靈活性改造領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用，如安徽宿州等項(xiàng)目已成為全球標(biāo)桿，展示了該技術(shù)助力傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型的巨大潛力。此外，中東與北非地區(qū)憑借得天獨(dú)厚的太陽(yáng)能資源和國(guó)家能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，正成為未來(lái)吉瓦級(jí)項(xiàng)目的集中落地地，是行業(yè)未來(lái)增量市場(chǎng)的關(guān)鍵所在。

3.熔鹽儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

熔鹽儲(chǔ)能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，但各環(huán)節(jié)的發(fā)展成熟度與挑戰(zhàn)各不相同。

熔鹽儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：普華有策

上游是原材料與核心設(shè)備供應(yīng)，其中熔鹽工質(zhì)（硝酸鹽等）本身已是市場(chǎng)化產(chǎn)品，但關(guān)鍵設(shè)備如高溫熔鹽泵、閥、特種換熱器等仍是技術(shù)壁壘最高、此前“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)最集中的環(huán)節(jié)。這些設(shè)備需在500℃以上的高溫強(qiáng)腐蝕環(huán)境下長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行，對(duì)材料科學(xué)與精密制造工藝要求極高。盡管過(guò)去長(zhǎng)期由歐美少數(shù)企業(yè)壟斷，但近年來(lái)，隨著中國(guó)等國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加速，供應(yīng)鏈安全正在改善，成本也呈下降趨勢(shì)。

中游的系統(tǒng)集成與EPC環(huán)節(jié)，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值核心和技術(shù)集成中樞。該環(huán)節(jié)絕非簡(jiǎn)單的設(shè)備拼裝，而是需要深度融合熱力學(xué)、材料學(xué)、流體力學(xué)和控制理論等多學(xué)科知識(shí)，進(jìn)行整個(gè)系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)、設(shè)備匹配和精準(zhǔn)控制。其技術(shù)壁壘構(gòu)筑了極高的護(hù)城河，導(dǎo)致市場(chǎng)高度集中，由少數(shù)擁有成功大型項(xiàng)目業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的龍頭企業(yè)主導(dǎo)。

4.熔鹽儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素與挑戰(zhàn)

4.1主要驅(qū)動(dòng)因素

4.1.1政策驅(qū)動(dòng)因素

全球范圍的“碳中和”共識(shí)是行業(yè)發(fā)展的根本性、長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力。具體而言，各國(guó)通過(guò)強(qiáng)制性配儲(chǔ)政策（如中國(guó)對(duì)風(fēng)光大基地的要求）直接創(chuàng)造市場(chǎng)需求；通過(guò)投資稅收抵免與補(bǔ)貼（如美國(guó)《通脹削減法案》）顯著改善項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性；并通過(guò)電力市場(chǎng)改革，建立容量市場(chǎng)與輔助服務(wù)機(jī)制，為熔鹽儲(chǔ)能參與調(diào)峰、備用等服務(wù)并獲取收益鋪平道路。這些政策共同構(gòu)筑了行業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)與初始動(dòng)力。

4.1.2市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)

市場(chǎng)需求源于能源系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)性變革。新能源高比例接入帶來(lái)的波動(dòng)性與間歇性，使電網(wǎng)對(duì)長(zhǎng)時(shí)、大容量?jī)?chǔ)能的需求日益迫切。同時(shí)，傳統(tǒng)火電為求生存，必須進(jìn)行靈活性改造，熔鹽儲(chǔ)能為其實(shí)現(xiàn)深度調(diào)峰與角色轉(zhuǎn)型提供了關(guān)鍵技術(shù)路徑。此外，工業(yè)領(lǐng)域面臨的嚴(yán)峻降碳?jí)毫?，也推?dòng)其尋求熔鹽儲(chǔ)能等清潔熱源替代化石能源，從而開(kāi)辟了廣闊的非電應(yīng)用市場(chǎng)。

4.1.3技術(shù)經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)

行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力在于技術(shù)成熟與成本下降。一方面，通過(guò)首批商業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、關(guān)鍵設(shè)備制造與運(yùn)營(yíng)維護(hù)的經(jīng)驗(yàn)不斷積累，系統(tǒng)可靠性與效率持續(xù)提升。另一方面，隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，規(guī)模效應(yīng)、學(xué)習(xí)效應(yīng)及關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化共同推動(dòng)單位投資成本進(jìn)入下行通道，使得熔鹽儲(chǔ)能在全生命周期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)性日益凸顯，加速其規(guī)模化應(yīng)用。

4.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

盡管前景廣闊，但行業(yè)的發(fā)展仍面臨兩大核心挑戰(zhàn)。首要挑戰(zhàn)是高昂的初始投資與亟待明確的商業(yè)模式。 熔鹽儲(chǔ)能系統(tǒng)初始投資成本高昂，涉及專用儲(chǔ)罐、特種設(shè)備和復(fù)雜的控制系統(tǒng)。在下游應(yīng)用中，除光熱發(fā)電有明確的電價(jià)機(jī)制支撐外，在火電改造和獨(dú)立儲(chǔ)能領(lǐng)域，其商業(yè)模式的清晰度仍然不足。項(xiàng)目的投資回報(bào)嚴(yán)重依賴于清晰的峰谷電價(jià)差、輔助服務(wù)市場(chǎng)補(bǔ)償或容量電價(jià)機(jī)制，而這些市場(chǎng)機(jī)制在全球多數(shù)地區(qū)仍處于建設(shè)和完善過(guò)程中，影響了社會(huì)資本的快速大規(guī)模進(jìn)入。其次，是復(fù)雜的技術(shù)整合與工程化挑戰(zhàn)。 將熔鹽儲(chǔ)能系統(tǒng)與現(xiàn)有的火電機(jī)組或工業(yè)流程深度耦合，是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。它面臨著精確的熱力耦合設(shè)計(jì)、系統(tǒng)啟停與變工況控制、材料在長(zhǎng)期熱循環(huán)下的疲勞與腐蝕、以及冬季防凝等一系列工程技術(shù)難題，任何一環(huán)的失誤都可能導(dǎo)致系統(tǒng)效率下降或運(yùn)維成本飆升。因此，持續(xù)的技術(shù)迭代、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本，仍是行業(yè)突破瓶頸、實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的必由之路。

《2025-2031年熔鹽儲(chǔ)能行業(yè)深度統(tǒng)計(jì)分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》對(duì)熔鹽儲(chǔ)能行業(yè)展開(kāi)了全面深入的分析與展望。報(bào)告系統(tǒng)梳理了行業(yè)的全球發(fā)展現(xiàn)狀與區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局，深入剖析了產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)的結(jié)構(gòu)特征與核心價(jià)值。通過(guò)對(duì)政策導(dǎo)向、市場(chǎng)需求及技術(shù)演進(jìn)等多維驅(qū)動(dòng)因素的研判，報(bào)告揭示了不同應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展?jié)摿εc實(shí)施路徑。同時(shí)，報(bào)告客觀評(píng)估了行業(yè)面臨的技術(shù)整合、成本控制與商業(yè)模式構(gòu)建等關(guān)鍵挑戰(zhàn)?；谠攲?shí)研究，報(bào)告對(duì)未來(lái)行業(yè)的技術(shù)演進(jìn)方向、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變遷和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)變化進(jìn)行了前瞻預(yù)測(cè)，并據(jù)此識(shí)別出產(chǎn)業(yè)鏈中的高價(jià)值環(huán)節(jié)與潛在投資機(jī)會(huì)，為行業(yè)參與者提供戰(zhàn)略決策參考。