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智慧水電爆發(fā)前夜：十五五規(guī)劃重塑能源格局

1、水電行業(yè)發(fā)展概況

水電行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展態(tài)勢與國家經(jīng)濟(jì)走勢及工業(yè)結(jié)構(gòu)變遷密切相關(guān)。當(dāng)前，我國水電行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，水電裝機(jī)容量持續(xù)增長，水力發(fā)電量穩(wěn)步提升，相關(guān)領(lǐng)域投資規(guī)模也有所擴(kuò)大，但水電相關(guān)企業(yè)的注冊數(shù)量增速有所放緩。在“節(jié)能減排”政策推動(dòng)下，能源替代型減排已成為我國實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展的重要路徑，水力發(fā)電作為可再生能源的主要形式，正發(fā)揮著日益關(guān)鍵的作用。

水力發(fā)電是一門研究如何將水能轉(zhuǎn)化為電能，并涉及工程建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營及相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)問題的科學(xué)技術(shù)。其利用的水能主要來源于水體所具有的位能。為有效實(shí)現(xiàn)水能向電能的轉(zhuǎn)換，需建設(shè)多種類型的水電站。水力發(fā)電的完整流程包括水電站的規(guī)劃建設(shè)、發(fā)電運(yùn)營，以及中游環(huán)節(jié)將電力輸送至下游電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)供電。水電站建設(shè)涵蓋前期工程咨詢與規(guī)劃、各類發(fā)電設(shè)備的采購，以及后續(xù)的建筑工程施工。中游與下游環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)相對清晰，產(chǎn)業(yè)構(gòu)成較為集中，整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

2、水電行業(yè)市場規(guī)模

電力作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供不可或缺的能源支持與動(dòng)力保障，無論是工業(yè)生產(chǎn)還是日常生活，均高度依賴電力供應(yīng)。在我國，電力行業(yè)是關(guān)系國計(jì)民生的關(guān)鍵支柱產(chǎn)業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)。

水電作為重要的電力來源，具備靈活的調(diào)峰能力，在我國能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)關(guān)鍵地位，對維持能源平衡和推動(dòng)能源工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。水電建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模大，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益在長期內(nèi)表現(xiàn)顯著，因而是政府重點(diǎn)投資的領(lǐng)域。同時(shí)，水電作為一種清潔能源，符合我國推動(dòng)的清潔低碳、綠色發(fā)展的能源政策導(dǎo)向。

（1）用電市場規(guī)模

2022-2024年我國全社會(huì)用電量持續(xù)增長，2022年達(dá)8.64萬億千瓦時(shí)（同比增長3.6%），受多因素影響二、四季度增速回落；2023年增至92238億千瓦時(shí)（同比增長6.7%），增速同比提高3.1個(gè)百分點(diǎn)且高于GDP增速1.5個(gè)百分點(diǎn)，受經(jīng)濟(jì)回升及基數(shù)影響各季度增速逐季上升；2024年達(dá)9.85萬億千瓦時(shí)（同比增長6.8%），增速較上年微升0.1個(gè)百分點(diǎn)，各季度均呈正增長，從電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，各產(chǎn)業(yè)用電量、同比增長率、占全社會(huì)用電量的比重如下表所示：

電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，各產(chǎn)業(yè)用電量、同比增長率、占全社會(huì)用電量的比重情況

資料來源：普華有策

全社會(huì)用電結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)對用電量增長貢獻(xiàn)顯著。從省份分布看，全國所有省份用電量均實(shí)現(xiàn)正增長，西部地區(qū)用電增速居于領(lǐng)先地位。2024年，東部、中部、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量同比分別增長6.8%、6.9%、7.5%和2.5%。全國所有省份全社會(huì)用電量均保持正增長。其中，西藏（13.9%）、安徽（11.9%）、重慶（11.0%）、云南（11.0%）、新疆（10.8%）5個(gè)省份用電量增速超過10%；浙江、湖北、江蘇3個(gè)省份用電量增速位于8%～10%區(qū)間。

（2）發(fā)電市場規(guī)模

2021-2024年全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)增長，從23.8億千瓦增至33.5億千瓦，同比增速逐步提升至14.6%，其中水電裝機(jī)容量從3.9億千瓦增至4.36億千瓦，同比增速保持在3%-6%區(qū)間；全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量從8.11萬億千瓦時(shí)增至9.4萬億千瓦時(shí)，水電發(fā)電量呈波動(dòng)增長態(tài)勢，2021年、2023年分別同比下降2.5%、5.6%，2023年下半年隨降水好轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為正增長，2024年水電發(fā)電量達(dá)1.27萬億千瓦時(shí)，同比增長10.7%、占比13.53%。

3、水電行業(yè)發(fā)展前景

（1）水電是中國最具開發(fā)潛力的可再生能源

在全球氣候變暖與化石能源日趨枯竭的背景下，可再生能源的開發(fā)利用日益受到國際社會(huì)重視，大力發(fā)展可再生能源已成為世界各國的共同戰(zhàn)略。水電作為一種技術(shù)成熟、可規(guī)?；_發(fā)的清潔可再生能源，在我國具有廣闊的發(fā)展前景。我國水能資源蘊(yùn)藏量居世界首位，積極開發(fā)水電不僅是減少溫室氣體排放的有效途徑，也是應(yīng)對氣候變化、推動(dòng)節(jié)能減排、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。水電作為可再生能源的重要組成部分，在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展需求推動(dòng)下，將持續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用。

（2）小水電資源開發(fā)將保持強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢

截至2024年，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到33.5億千瓦，其中水電裝機(jī)容量為4.36億千瓦，同比增長3.2%。2021年2月，國家能源局發(fā)布《可再生能源消納目標(biāo)建議函》，首次明確提出2030年非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到25%的目標(biāo)，并確?？稍偕茉聪M(fèi)占比提升至40%。根據(jù)中國水電發(fā)展中長期規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2030年，水電總裝機(jī)容量將達(dá)到約5.2億千瓦，包括常規(guī)水電4.2億千瓦和抽水蓄能1億千瓦，水電開發(fā)程度約為60%；到2060年，水電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)增至7.0億千瓦，其中常規(guī)水電5.0億千瓦，抽水蓄能及擴(kuò)容機(jī)組2.0億千瓦，開發(fā)程度提升至73%，基本達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平?；谏鲜鲒厔?，預(yù)計(jì)到2026年，我國水電裝機(jī)容量將達(dá)4.41億千瓦。

（3）水電智能化建設(shè)

經(jīng)過幾代水電工作者的持續(xù)奮斗與技術(shù)革新，我國水電事業(yè)實(shí)現(xiàn)了從追趕到并行乃至引領(lǐng)的跨越式發(fā)展。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)的廣泛應(yīng)用，水電工程在施工質(zhì)量管控與大壩安全監(jiān)測方面取得顯著成效。未來，我國應(yīng)聚焦于智能建造、智能運(yùn)維、智能裝備等關(guān)鍵技術(shù)的突破，積極推進(jìn)水電產(chǎn)業(yè)升級，強(qiáng)化清潔能源體系建設(shè)，進(jìn)一步加大水電與新能源協(xié)同開發(fā)力度，全面提升水電站的智能化建設(shè)與運(yùn)營管理水平。

（4）人工智能與“十五五”規(guī)劃共驅(qū)水電行業(yè)邁向智能化新時(shí)代

“十五五”時(shí)期是我國推動(dòng)能源革命、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵階段。國家層面預(yù)計(jì)將繼續(xù)強(qiáng)化對清潔能源，特別是水能這一成熟可再生資源的支持力度。同時(shí)，以人工智能為代表的下一代信息技術(shù)將與水電行業(yè)深度融合，成為實(shí)現(xiàn)“十五五”規(guī)劃中關(guān)于提升能源效率、保障能源安全、推動(dòng)綠色低碳發(fā)展目標(biāo)的核心驅(qū)動(dòng)力。

① “十五五”規(guī)劃的政策導(dǎo)向與行業(yè)機(jī)遇

清潔能源基地化與一體化發(fā)展：“十五五”規(guī)劃將延續(xù)并深化“十四五”期間對大型清潔能源基地的布局，尤其是西南地區(qū)的水電開發(fā)與外送通道建設(shè)。規(guī)劃將鼓勵(lì)“水風(fēng)光儲(chǔ)”一體化綜合基地開發(fā)，要求水電行業(yè)在其中扮演關(guān)鍵的調(diào)節(jié)與支撐角色。

抽水蓄能提速發(fā)展：為匹配新能源大規(guī)模并網(wǎng)的需求，“十五五”期間抽水蓄能電站的建設(shè)將進(jìn)入加速期。規(guī)劃目標(biāo)將更為明確，為相關(guān)設(shè)計(jì)、裝備制造和工程建設(shè)帶來持續(xù)市場增量。

數(shù)字化與智能化明確寫入目標(biāo)：“十五五”規(guī)劃綱要極有可能將“能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型”作為獨(dú)立章節(jié)，從國家戰(zhàn)略層面為水電行業(yè)的智能升級提供明確的政策依據(jù)和資金支持，推動(dòng)行業(yè)從“自動(dòng)化”向“智慧化”跨越。

② 人工智能在水電全生命周期中的深度應(yīng)用趨勢

人工智能技術(shù)將滲透至水電項(xiàng)目的勘測、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)全鏈條，創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)與安全效益。

智能勘測與選址：利用AI算法分析地質(zhì)、氣象、水文及環(huán)境等多源大數(shù)據(jù)，可更快速、精準(zhǔn)地評估壩址可行性，預(yù)測地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化電站選址和初步設(shè)計(jì)方案。

智能設(shè)計(jì)與仿真：結(jié)合BIM與AI，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)方案的自動(dòng)優(yōu)化與碰撞檢測。通過生成式AI，可快速生成多種符合約束條件的工程結(jié)構(gòu)方案，供設(shè)計(jì)師決策參考，極大提升設(shè)計(jì)效率與質(zhì)量。

智能建造與安全管理：在施工階段，AI視覺識別技術(shù)可用于實(shí)時(shí)監(jiān)控施工現(xiàn)場，自動(dòng)識別安全隱患（如未戴安全帽、違規(guī)操作）、評估施工進(jìn)度與質(zhì)量。AI還能優(yōu)化施工方案和資源調(diào)度，降低成本和工期。

智能運(yùn)維與故障預(yù)測：這是AI應(yīng)用價(jià)值最高的環(huán)節(jié)。通過部署大量傳感器并結(jié)合AI算法，可實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測與故障預(yù)測性維護(hù)。AI模型能分析水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等核心設(shè)備的運(yùn)行數(shù)據(jù)，提前數(shù)周甚至數(shù)月預(yù)警潛在故障，避免非計(jì)劃停機(jī)，延長設(shè)備壽命。

智慧水庫調(diào)度與電力市場交易：AI模型能夠融合氣象預(yù)報(bào)、來水預(yù)測、電網(wǎng)負(fù)荷、電力市場價(jià)格等多維度信息，實(shí)現(xiàn)水庫的優(yōu)化調(diào)度，在確保安全的前提下，最大化發(fā)電收益和防洪、供水等綜合效益。同時(shí)，AI可輔助電站參與電力市場競標(biāo)，制定最優(yōu)報(bào)價(jià)策略。

③ 前景展望：構(gòu)建“智慧水電”新業(yè)態(tài)

在“十五五”期間，“AI+水電”的融合度將從點(diǎn)的應(yīng)用擴(kuò)展到面的生態(tài)構(gòu)建。預(yù)計(jì)到2030年，大型水電站的智能化改造和新建電站的智慧化標(biāo)準(zhǔn)將全面普及，AI滲透率有望超過60%。

新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)：將催生“電站智慧運(yùn)營服務(wù)商”、“AI調(diào)度算法服務(wù)”、“數(shù)字孿生電站解決方案”等新商業(yè)模式和市場參與者。

核心競爭力重塑：水電企業(yè)的核心競爭力將從傳統(tǒng)的資產(chǎn)規(guī)模，逐步轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)資產(chǎn)+AI算法+專業(yè)經(jīng)驗(yàn)”的復(fù)合能力。掌握AI技術(shù)應(yīng)用能力的企業(yè)將在成本控制、運(yùn)營效率和市場競爭力上獲得顯著優(yōu)勢。

支撐新型電力系統(tǒng)：高度智能化的水電站將成為未來以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中最靈活、最可靠的穩(wěn)定器，為電網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)的調(diào)峰、調(diào)頻和備用服務(wù)，其價(jià)值將超越單純的發(fā)電量。

4、水電行業(yè)特征

水電行業(yè)特征

資料來源：普華有策

5、水電行業(yè)競爭格局

（1）區(qū)域競爭格局

我國水力資源儲(chǔ)量豐富，但存在顯著的時(shí)空分布不均特征。在時(shí)間分布上，全國多數(shù)河流年內(nèi)及年際徑流變化較大，豐水期與枯水期流量差異懸殊，徑流穩(wěn)定性較弱，水資源調(diào)節(jié)能力總體不足。根據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年12月底，四川省水電裝機(jī)容量為1.4億千瓦，居全國首位；云南省位列第二，裝機(jī)容量達(dá)8360.36萬千瓦；湖北省排名第三，裝機(jī)容量約為3812萬千瓦，僅為云南省的一半左右。隨后的省份依次為貴州、廣東、廣西、福建、青海、湖南和浙江。2024年，我國水力發(fā)電量累計(jì)排名前三的省份依次為四川省、云南省和湖北省，其發(fā)電量分別為3814億千瓦時(shí)、3107.3億千瓦時(shí)和1246.5億千瓦時(shí)。

（2）企業(yè)競爭格局

近年來我國水電相關(guān)企業(yè)注冊量先快速增長后增速放緩，2021年達(dá)48.3萬家（同比降7.3%）；行業(yè)以國有壟斷為主，集中度較高，五大發(fā)電集團(tuán)與長江電力構(gòu)成第一梯隊(duì)，合計(jì)裝機(jī)容量接近市場一半、發(fā)電量超全國30%，其中長江電力是單體水電裝機(jī)和發(fā)電量占比領(lǐng)先的企業(yè)；部分上市公司專注水電業(yè)務(wù)，長江電力、華能水電等競爭力較強(qiáng)，區(qū)域布局以國內(nèi)為主，湖北能源有海外布局。

《“十五五”時(shí)期水電行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）